Уже этим летом правительство может принять критерии отнесения продукции к российской. Товарам, которые будут удовлетворять всем требованиям, дадут приоритет при госзакупках
Покупайте российское
Доказать, что твой товар сделан в России, легко, «симулируя» процентную долю уровня локализации, говорит высокопоставленный чиновник правительства, участвующий в обсуждении вопросов импортозамещения: «Считается все по таможенной стоимости, она занижается, завышаются накладные расходы и расходы, которые совершаются на закупках комплектующих в стране. Получается, что мы создаем российский продукт, который на самом деле таковым не является. Мы бы хотели другие условия».
Чтобы решить проблему, Минпромторг разработал проект постановления, который должен четко регулировать критерии отнесения продукции к российской, и расписывает, что отнести к продукции, аналоги которой не производятся в стране (такое оборудование при ввозе не облагается НДС). На этой неделе должна завершиться оценка регулирующего воздействия документа, постановление может быть выпущено до конца июня, говорит источник РБК. В Минэкономразвития проект пока не поступал, сообщил РБК представитель министерства.
Критериев российской продукции несколько. В документе (проект размещен на regulation.gov.ru) оговаривается перечень условий и операций в России, процентная доля стоимости материалов и компонентов из-за рубежа в цене конечной продукции. Она должна рассчитываться по таможенной стоимости при их ввозе или по документально подтвержденной цене их первой продажи в России, стоимость промышленной продукции определяется с учетом затрат на доставку с завода.
Также оговаривается обязательное условие, что производитель должен выполнять научно-исследовательские работы, привлекать к работе граждан России и проч.
Для каждой отрасли устанавливаются отдельные показатели. В документе они есть по восьми отраслям — медицинское оборудование, фармацевтика, электроника и микроэлектроника, станкостроение, автомобилестроение, специальное машиностроение, фотоника и светотехника, электротехника и электроэнергетика. В приложениях несколько десятков наименований продукции, для которых предлагаются отдельные условия (см. примеры во врезе).
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил в интервью в тематическом приложении к «Коммерсанту» в мае этого года, что по мере проработки критериев по другим товарам «постановление будет расширяться и дополняться новыми позициями». Источник РБК в правительстве говорит, что работа ведется над 13 отраслевыми положениями.
Критериев отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов в России, два. Продукция не должна иметь такие же технические и эксплуатационные характеристики, физические, химические и другие свойства, не относящиеся исключительно к ее внешнему виду, которые более чем на 20% влияют на ее работу. Второй критерий — цена и стоимость эксплуатации. Для товара, который производится в России, учитывается разница более 20% в стоимости или затратах на эксплуатацию.
Перечень такой продукции будет корректироваться, говорит источник в правительстве. Предполагается, что экспертизой того, к какой категории можно отнести продукт, будут заниматься ТПП и Российский фонд технологического развития, следует из документа.
Бизнес ждет уточнений
«Пока призывы к локализации по лекарственным препаратам и субстанциям остаются лишь политическими призывами, но только критериями эту проблему не решить. Сейчас нет не только критериев, но и внятной процедуры подтверждения. Например, чтобы назвать свою компанию производителем локальной продукции, достаточно при оформлении заявки на сайте госзакупок просто поставить галочку — и вы сразу получите 15-процентные преференции», — сетует руководитель отраслевого отделения по фармацевтике и биотехнологиям «Деловой России» Захар Голант.
В фармацевтике есть совершенно неочевидные критерии, которые нужно учесть, добавляет он: «Есть много лекарственных препаратов, критерии локальности в которых неодинаковые даже в отдельной категории — например, таблетки или жидкость: стоимость лекарственных субстанций для препаратов в ампулах может достигать 80%, а в таблетках она на порядок меньше. Как рассчитывать?»
Для продукции, которую предприятие производит и поставляет, например в Минобороны, уже сейчас требуются на 100% отечественные компоненты, говорит сотрудник одной из компаний, производящих фотоприемники. По его словам, в некоторых устройствах для гражданского сектора содержатся зарубежные комплектующие, от которых придется отказываться, чтобы соответствовать новым нормам (согласно критериям, разработанным Минпромторгом, доля зарубежных компонентов в производимых товарах этого сегмента к 2019 году не должна превышать 30%). Но из-за высокого курса доллара отечественные компоненты сейчас использовать выгоднее, отметил собеседник РБК.
Для представителей автопрома критерии прописаны в уже действующем постановлении правительства №166, напоминает представитель Ford Sollers. Также там прописаны и обязательства автопроизводителей, в том числе по уровню локализации, обязательства по организации центра исследований и разработок на территории России и создание производства двигателей.
Кнут или пряник
Опрошенные РБК представители бизнес-сообщества говорят, что теперь с учетом повышенного внимания государства к программам импортозамещения компании, которые будут соответствовать критериям производителя «российского продукта», могли бы рассчитывать на преференции. «Но здесь глобальный вопрос — это будет в формате кнута или в формате пряника. Что это — бонус для тех, кто критериям соответствует, или же ограничение для тех, кто под эти критерии не подпадает», — рассуждает источник, близкий к бюро правления РСПП.
«Мы будем привязывать к постановлению реализацию специнвестконтрактов», — говорит правительственный чиновник. Он добавляет, что также предполагается возможность размещения заказа у единственного поставщика, если исполнителем такого заказа является участник специнвестконтракта.
Минпромторг начал прием заявок на участие в специнвестпроектах в апреле этого года, значится в сообщении на сайте ведомства. В рамках проектов государство предоставляет субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках в 2014-2016 годах на проекты в области гражданской промышленности по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В отборе могут участвовать компании с проектами стоимостью до 5 млрд руб. Субсидии предоставляются по кредитам на срок не менее трех лет, субсидируется 0,7 ключевой ставки ЦБ по кредитному договору.
Предполагается, что для компаний, которые соответствуют критериям, будут предложены и другие преференции, говорит первый зампред общественного совета при Минпромторге Антон Данилов-Данильян. «Если вы действительно являетесь полноценной российской компанией и производите продукт по этим критериям, то гораздо легче получить помощь в государственных институтах развития, — говорит он. — Компании смогут рассчитывать на помощь в расширении производства и в страховании для выхода на экспортные рынки».
Отдельно обсуждается и допуск компаний к госзакупкам. Планируется разработка проектов постановлений, в соответствии с которыми условием допуска товаров к госзакупкам будет являться их производство в странах, входящих в Евразийский экономический союз, следует из документов Минпромторга. «Чтобы быть российским продуктом, нужно чтобы комплектующие были из стран ЕАЭС, в том числе России. Это обязательно», — говорит РБК правительственный чиновник.
Идея обязать иностранные компании, желающие участвовать в госзакупках, в течение нескольких лет локализовать производство в России, обсуждается в правительстве несколько лет. Но критерии, согласно которым компании или их товары признаются локализованными, описаны недостаточно подробно, это может привести к злоупотреблениям, выражали опасения в начале этого года в Ассоциации европейского бизнеса, следует из презентации организации.
В настоящее время российская фармацевтическая отрасль считается развивающейся по сравнению с мировой промышленностью. На рисунке №1 можно увидеть, что объем производства медикаментов на внутреннем рынке с каждым годом увеличивается. Например, в 2012 году объем производства на территории России составил 127, 2 миллиарда рублей, что по сравнению с 2011 годом показало прирост в 25%.
Рисунок №1. Динамика объемов производства лекарственных средств на территории РФ, 2003-2012гг
Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики, около 150 компаний специализировались на производстве лекарственных препаратов на территории России в 2012 году. При этом в данную цифру не были включены представители малого предпринимательства, которых с каждым днем становится все больше и больше. Стоит отметить, что в 2011 году 20 самых крупных компаний производили более чем 65% от общего объема выпуска. Это значит, что большую часть спроса со стороны потребителей на лекарственные средства удовлетворяют в основном лидирующие компании-производители фармацевтических препаратов, рейтинг которых представлен в таблице №6.
Исходя из данных, приведенных в таблице №6, можно сказать, что среди лидирующих производителей на внутреннем рынке России превалируют предприятия основных иностранных фармацевтических компаний, например, таких как «Sanofi-Aventis», «Novartis International AG», «Berlin - Chemie», «F. Hoffman - La Roche», «Bayer», «Nycomed», «Teva Pharmaceutical» и т.д. Стоит отметить, что в число 20 самых крупных компаний-производителей на отечественном рынке вошла лишь только одна российская компания, при этом заняв почетное третье место в рейтинге по объему продаж - ОАО «Фармстандарт».
Данная компания специализируется не только на производстве лекарственных средств, как многие российские предприятия, а более того, осуществляет разработку новых оригинальных медикаментов. Продукция «Фармстандрата» соответствует требованиям российских стандартов. Кроме этого, компания готова адоптировать свое производство согласно международным стандартам качества, утвердив для этого план перехода на европейские стандарты до 2014 года. Основная продукция «Фармстандрта» - это лекарственные средства, получившие всеобщее признание потребителей в связи с их высоким качеством и эффективностью. Примерами таких препаратов можно привести «Арбидол», «Пенталгин», «Афобазол», «Биосулин» и т.д.
Что касается французской фармацевтической компании «Sanofi-Aventis», занявшей первое место в рейтинге 20 крупнейших производителей на отечественном внутреннем рынке, то ее успех объясняется большим количеством государственных закупок (около 40%). Хотя объем продаж данной компании сократился по сравнению с 2010 годом на 10%, это не стало препятствием для компании занять лидирующую позицию. Второе место закрепилось за транснациональной фармацевтической корпорацией «Novartis international AG», которая так же, как и «Sanofi-Aventis», осуществляет продажи в государственном сегменте - около 40%.
Стоит отметить, что среди крупных производителей на территории России имеются отечественные предприятия, которые являются партнерами зарубежных фармацевтических компаний. Ярким примером такой практики можно привести компанию ОАО «Нижфарм», которая заняла 24 место в рейтинге лидирующих производителей лекарственных средств. С 2008 года она является в составе международного холдинга «Stada».
В настоящее время количество иностранных компаний на отечественном рынке с каждым годом увеличивается. При этом сокращается доля российских производителей: согласно исследованиям ЦМИ «Фармэксперт», начиная с конца девяностых годов заканчивая сегодняшним днем количество отечественных представителей на внутреннем рынке уменьшилось с 58,4% до 20%. Данная ситуация является неблагоприятной для отечественных компаний. Именно поэтому государство оказывает поддержку в развитии российской фармацевтической промышленности. Эксперты утверждают, что по пессимистичным прогнозам в скором времени доля отечественных фармацевтических компаний может сократиться до 5-10%, при этом основную часть рынка обретут зарубежные производители, занимая оставшиеся 90-95%. Естественно, допускать ситуацию до такого исхода никак нельзя, так как фармацевтическая отрасль является стратегической. Если здоровье нашей нации будет находиться в руках иностранных компаний, то тогда это сделает Россию зависимой от них, и ничего хорошего от этого ждать не придется.
Также стоит отметить, что одной из главных проблем на фармацевтическом рынке России является производство фальсифицированной продукции. Естественно, данная проблема встречается и на зарубежных рынках, где с ней активно борются такие организации как Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей и Коалиция по Защите Прав Интеллектуальной Собственности.
По официальным данным более 15% лекарственных средств, которые недобросовестные производители поставляют в аптечные сети для последующей реализации, оказываются непригодными для потребления. Это связано с тем, что данные медикаменты являются подделками, не имеющими никаких полезных свойств для конечного потребителя, а более того, в некоторых случаях могут даже нанести вред здоровью, тем самым ухудшив состояние больного. Стоит отметить, что доля фальсифицированной фармацевтики, произведенной отечественными компаниями, достигает 67%.
В связи с процветанием фальсификации медицинской продукции на внутреннем рынке крупные компании теряют свыше 250 миллионов долларов каждый год: они тратят колоссальное количество денег на борьбу с фальсифицированной продукцией, страдают от недополученной прибыли, которую присваивают себе недобросовестные производители поддельных лекарственных средств.
07 ноября 2014 20:01Закончен цикл статей посвященных крупнейшим российским компаниям. Основной причиной для написания этого цикла являлось желание проанализировать и описать крупнейших представителей российской экономики и бизнеса, а так же постараться оценить структуру и перспективы развития каждой крупной отечественной компании в отдельности. Надеюсь, что написанные мной статьи смогут помочь посетителям сайта при анализе и оценке представителей российского бизнеса. В данной публикации для упрощения поиска интересующей компании они будут рассортированы по отраслевой структуре.
Акции нефтяных компаний всегда представляли интерес для инвесторов. является главной статьёй российского экспорта, составляя, около трети всего экспорта в денежном выражении, а вместе с нефтепродуктами эта доля составляет почти 50%. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на третий основной компонент экспорта. Крупнейшими представителями нефтегазовой отрасли России являются такие компании как:
- ведущие российские компании
- добыча и транспортировка нефти и газа
- кредитные и финансовые компании
- телекоммуникационные компании
- компании машиностроительной отрасли
- компании энергетической отрасли
- отрасль химической промышленности
- компании потребитель
Лучшее за месяц нужно 25 голосов
Лучшее за все время нужно 50+ голосов
Приоритет российских цифровых продуктов над зарубежными для государственных органов закреплен законом №188-ФЗ, принятым в прошлом году. С 1 января 2016 года в России заработал реестр отечественного ПО, с помощью которого и происходит выбор нужных властям сервисов. В настоящее время перечень содержит 1962 продукта по таким классификациям, как базы данных, операционные системы, офисные приложения, серверное ПО и другие.
В том случае, если разработка российских программистов не подходит, заказчик обязан опубликовать обоснование отказа от закупки.
Документ распространяется на представителей власти, однако с весны 2016 года правительство заговорило о переносе этих норм на государственные корпорации и компании с госучастием. В июле СМИ и вовсе сообщили, что первый вице-премьер Игорь Шувалов разослал предприятиям директиву, в которой говорится о необходимости выбора в пользу российского ПО.
В беседе с пресс-службой «Ростелекома» «Газете.Ru» рассказали, что оператор заинтересован в увеличении доли отечественного софта в своих IT-системах и отдает предпочтение российскому производителю при прочих равных — цене, качестве, надежности, сервисной поддержке.
«Но для нас важно, чтобы импортозамещение не снижало качество ПО и не увеличивало затраты компании», — отметила руководитель направления по продвижению сегмента B2B/B2G Ирина Жаброва.
По словам представителя «Ростелекома», оператор уже активно пользуется отечественным ПО. «Часть локальных разработок для BSS-систем пробуем производить на альтернативных решениях, в том числе поддерживаемых сообществами. Самый критичный для нашего бизнеса вид ПО — OSS/BSS-системы. Большинство из этих систем в «Ростелекоме» построены на российских платформах (биллинг, системы линейного учета), и часто нашими партнерами по этим внедрениям выступают малые предприятия», — рассказала Жаброва.
В РЖД «Газете.Ru» сообщили, что «значительная часть IT-ландшафта компании сформирована отечественными решениями». «Технологии и алгоритмы, используемые в автоматизированных системах управления основными технологическими процессами РЖД, являются российскими разработками.
Даже в тех случаях, когда используются базовые технологические платформы иностранного производства, например SAP, все разработки, которые осуществляются на их основе, являются отечественными», — заявили в компании.
В целях реализации политики импортозамещения компания рассматривает возможность увеличения доли отечественного ПО, в частности внедрения систем управления предприятием (ERP-систем) отечественного производства.
«Для оценки перспектив сотрудничества с крупнейшими отечественными поставщиками данного класса систем — компаниями «Галактика» и 1С — созданы исследовательские лаборатории. Решение об использовании нового программного обеспечения будет приниматься с учетом оценки производительности и масштабируемости ПО, функционального наполнения и совокупной стоимости владения», — рассказали в пресс-службе РЖД.
«Аэрофлот» и Сбербанк от комментариев отказались.
Ужесточение и наказание
Весной сообщалось, что такие ведомства, как Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг, предлагают ввести штрафы за отказ со стороны госструктур закупать российский софт. Но от этой идеи позже отказались. Пока что закон носит рекомендательный характер.
В конце марта министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в ходе совещания правительства у президента России говорил, что Минкомсвязь вместе с ФАС будет ловить за руку госзаказчиков, которые «по старинке предпочитают закупать иностранное ПО, несмотря на то что появились аналогичные российские решения».
Позиция министра, судя по всему, не изменилась. Так, на совместной с «Ростелекомом» и департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы конференции, состоявшейся во вторник, 27 сентября, Никифоров обратил внимание, что 2016 год прошел относительно спокойно, но следующий год таким уже не будет.
По словам главы Минкомсвязи, в рамках политики импортозамещения в 2017 году будет инициировано больше проверок со стороны регуляторов. Никифоров назвал это закручиванием гаек и добавил, что ФАС, Генпрокуратура и Счетная палата будут тщательно проверять исполнение законодательства о закупках российского ПО.
«Мы за то, чтобы на деньги российских налогоплательщиков и госкомпаний приобретались преимущественно отечественные программные продукты», — заявил министр связи.
Никифоров отметил, что переход на отечественный софт — это комплексная работа. Под этим подразумеваются закон о госзакупках, проекты министерства, снижение налогов для российских разработчиков и строительство технопарков.
Глава Минкомсвязи полагает, что госорганам и компаниям долгое время было удобно закупать программы и сервисы у зарубежных организаций, так как благодаря большим средствам, выделенным на маркетинг, заказчики получали дополнительные бонусы. Среди них министр назвал зарубежные поездки и особое внимание.
«Сейчас есть только общие документы, которые говорят о необходимости перехода на отечественные технологии, а планы должны быть адресными для отдельно взятого министерства и госкомпании. Это позволит учесть специфику каждого ведомства и предприятия», — считает руководитель отдела отраслевых решений департамента инфраструктурных решений группы компаний Softline Алексей Стрельников.
По мнению эксперта, переходу на отечественный софт мешает тот факт, что потребители привыкли к иностранным технологиям и очень тяжело отказываются от инвестиций, которые были сделаны в эти проекты.
«Механизм штрафов не всегда является рабочим. Лучше, если есть показатели, которые должны быть достигнуты, а ответственный человек за выполнение данных показателей сможет самостоятельно решать внутренние вопросы», — отметил Стрельников.
Первая жертва ФАС
Пока что ФАС удалось схватить за руку Минстрой, который в июле подвел итоги одного из своих электронных аукционов. Его победителем стала «Геокэпитал», что не устроило компанию «Новые облачные технологии», которой принадлежит пакет программ «Мой офис». Предприятие, чьи продукты зафиксированы в реестре отечественного ПО, пожаловалось в ФАС.
Регулятор посчитал, что обоснование Минстроя о невозможности соблюдения запрета на иностранное ПО составлено с нарушениями. Среди них — отсутствие указания характеристики программных продуктов из реестра отечественного софта, аналогичных объекту закупки.
Также ФАС отметила, что заказчик включил в одну закупку российские и зарубежные решения, указав при этом на невозможность соблюдения запрета закупать иностранные программные продукты. Это, по мнению ведомства, вводит участников тендера в заблуждение.
В связи с тем что по результатам аукциона был заключен контракт, ФАС приняла решение не выдавать предписание об устранении нарушений. Однако решила передать материалы дела Управлению контроля размещения государственного заказа для возбуждения дел об административных правонарушениях.
«ФАС уже была не вправе отменять торги, так как на момент рассмотрения дела контракт Минстроя уже был заключен.
Отмена торгов теперь возможна только в судебном порядке. Именно по этой причине нами было принято решение создать прецедент и попытаться отстоять свои интересы как отечественного разработчика в суде», — рассказали «Газете.Ru» в юридическом департаменте «Новых облачных технологий».
Компания оценивает свои шансы на победу как средние. «Здесь важнее создать прецедент, так как пока что по подобным вопросам сложились условия ограниченной судебной практики», — заключили в предприятии.
ФАС не смогла оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru».
Об источниках информации и их достоверности
режде чем приступать к обзору индустрии производства ПО в России, необходимо отметить, что точных статистических данных и единой точки зрения на то, каковы количественные показатели разработки ПО в России, не существует. Тем не менее постоянно публикуются оценки различных аналитиков, некоторые цифры в своих выступлениях приводят чиновники Министерства РФ по связи и информатизации, целый ряд материалов печатают западные аналитические агентства, такие как IDC и Gartner Group, иногда аналитические данные публикуют наши крупные компании. Например, мне неоднократно попадались данные американских экспертов, характеризующие объем российского рынка ПО со ссылкой на российскую компанию IBS.
Однако насколько согласованны данные цифры?
На недавнем заседании круглого стола, который прошел в рамках визита Президента США Джорджа Буша и в котором принимали участие российские и американские бизнесмены, глава московского представительства компании Microsoft Ольга Дергунова отметила, что «одна из серьезных проблем, затрудняющих планирование инвестиций в российскую индустрию ПО, состоит в отсутствии надлежащих данных по объемам этого производства».
Отсутствие согласованных оценок вызвано рядом объективных причин: сложностью разграничения оборота по категориям (поставка софта, услуги по его внедрению, обучение, поддержка и т.п.), наличием теневой экономики и огромного, никем не учитываемого пиратского рынка, различием цен на внутреннем и внешнем рынках и т.д.
В связи с этим мы постараемся представить оценки различных экспертов со ссылкой на их методики и дать собственные комментарии.
Краткая история становления индустрии ПО в России
ля того чтобы лучше понять современное состояние индустрии ПО в России, полезно ознакомиться с этапами ее становления. Условно можно выделить четыре этапа развития индустрии ПО в России.
Первый этап - с момента зарождения до конца 80-х годов - по сути дела предшествовал формированию собственно индустрии ПО в России: основные разработки в то время велись внутри различных НИИ при централизованном финансировании в условиях отсутствия потребительского рынка и минимального сотрудничества с западными странами. Несмотря на отсутствие рынка, в этот период сложились уникальные отечественные школы в области наукоемкого ПО.
Второй этап совпал с развитием свободного рынка в России, когда программисты начали образовывать кооперативы и заниматься частным предпринимательством. Именно в начале 90-х годов появились первые самостоятельные профильные компании, занятые разработкой коммерческого ПО. Поэтому в определенном смысле можно сказать, что самостоятельной отраслью производства ПО в России стало именно в начале 90-х годов и, таким образом, насчитывает около десяти лет. Для этого периода был характерен очень низкий уровень развития легального внутреннего рынка ПО в России, вследствие чего хорошую прибыль могла принести только ориентация на западный рынок. Поэтому начали появляться отечественные предприятия, оказывающие иностранным клиентам услуги в области офшорного программирования. Наиболее успешный выход на западный рынок осуществила компания ParaGraph.
Третий этап - появление внутреннего рынка ПО в России, который начинался прежде всего с бухгалтерского софта. Особую роль в развитии этого рынка сыграла компания «1С». На данном этапе начал активно развиваться так называемый деловой софт - бухгалтерские программы, программы автоматизации различного рода предприятий, торговли, строительства, банков и т.д. В этот период возникло отечественное направление ERP-софта, где проявили себя такие компании, как «Галактика» и «Парус». Следом за развитием рынка делового софта начал формироваться рынок домашнего софта, на который вышли многочисленные фирмы, ориентированные на образовательные и развлекательные программные продукты, такие как «Никита», SoftLab, «Нивал», «Бука», «Дока» и др. Наряду с разработчиками появились издатели, дистрибьюторы, создавая новые рабочие места и развивая индустрию.
Через некоторое время оказалось, что многие компании могут успешно продавать свои программы не только в России, но и на западном рынке. Хорошим примером тому является российская компания ABBYY - ее система распознавания FineReader признана лучшей в мире. Другая компания, добившаяся такого же успеха, - «Лаборатория Касперского» - наладила производство одного из лучших в мире антивирусов и успешно вышла с этим продуктом на мировой рынок.
Если говорить о последних отечественных разработках, пользующихся успехом на рынке, необходимо отметить игровое направление. Если раньше сам факт продажи российской игры за рубеж был событием, то в последнее время игры отечественных разработчиков все чаще занимают первые строчки хит-парадов и завоевывают первые места в своих классах. Игра «Дальнобойщики», разработанная компанией из Новосибирска SoftLab (издатель «1С»), считается лучшей в мире в классе симуляторов большегрузных машин. Игра пользуется большой популярностью и в России, и за рубежом. Только в России в 2001 году данный симулятор был продан в количестве 400 тыс. экземпляров.
Игра «Ил-2 Штурмовик» (разработка «1С:МadoxGames») признана многими авторитетными игровыми сайтами, такими как gamespot.com, wargamer.com, gamesdomain.com, лучшей игрой прошлого года в классе Flight simulator, обогнав при этом авиационный симулятор знаменитой компании Microsoft. Самые высокие оценки игра получила в таких авторитетных средствах СМИ, как Британская телерадиовещательная корпорация (BBC) и самая массовая американская газета USA Today.
Одновременно с развитием рынка проявились и основные проблемы, сдерживающие его рост. И главная из них - пиратство. Россия вошла в десятку и даже в пятерку стран по уровню пиратства.
Четвертый этап начался с кризиса 1998 года и продолжается до сих пор. Этот период ознаменовался разорением одних компаний и укреплением и ростом других: объем рынка на какое-то время сократился, в результате мелкие компании разорились и влились в более крупные. Компании, которым к тому времени удалось закрепиться на западном рынке, пострадали меньше и продолжили развивать свой бизнес на зарубежных рынках.
Крупные российские фирмы выжили, окрепли и начали активно расти и развивать рынок, в результате появились так называемые рынкообразующие компании. По мере роста многие предприятия стали диверсифицировать свою деятельность, нацеливаясь на разные рынки и включая в сферу своих интересов разные направления. В этом смысле характерен пример стремительного роста компании «1С», которая не только усилила свои позиции на рынке бухгалтерских программ и автоматизации мелких и средних предприятий, но стала активно развивать направления образовательного софта, мультимедиа и игр. Используя систему франчайзи, компании «1С» удалось объединить в разработческом и внедренческом бизнесе более 70 тыс. специалистов (на данный момент компания имеет 2200 франчайзи, в штат каждого из которых входит в среднем 35 человек).
Фирма «1С» создала целую индустрию производства софта, его внедрения, информационной поддержки пользователей, подготовки и сертификации специалистов. Компании удалось построить самую крупную дистрибьюторскую сеть, воспользоваться которой стремится большинство российских и западных производителей софта. Из 1 млн. российских предприятий, которые подают бухгалтерскую отчетность, примерно 600 тыс. используют программы «1С». А количество проданных компанией мультимедийных дисков за последний год соизмеримо с установленным количеством домашних компьютеров в России. Для того чтобы понять динамику роста фирмы «1С», достаточно взглянуть на данные, представленные в табл. 1 .
Пример «1С» уникальный, но не единственный. Например, компания R-Style работает в последнее время над целым рядом направлений, включая банковскую автоматизацию, известное мультимедиа-направление «Кирилл и Мефодий» и Интернет-проекты. Таких примеров можно привести несколько. Постепенно стало очевидно, что индустрия ПО играет заметную роль в жизни страны и решает не только свою основную задачу - создание отечественного софта, но и массу других: обеспечивает высокооплачиваемые рабочие места, поддерживает научно-технический потенциал страны, сдерживает отток квалифицированных кадров за рубеж.
Правительство стало проявлять больший интерес к отрасли программного обеспечения, а отечественные производители доросли до того, чтобы отстаивать свои интересы и вести диалог с властными структурами, влиять на принятие законов и способствовать разрешению накопившихся в отрасли проблем. А проблем действительно много: одна из основных - проблема пиратства (табл. 2). По результатам 2000 года Россия входит в пятерку стран с самым высоким уровнем пиратства. Существенно сдерживают развитие отрасли барьеры на пути экспорта, в частности взимание НДС при экспорте ПО, низкое финансирование со стороны государства и отсутствие венчурного капитала.
Постепенно представителям ИТ-индустрии удалось привлечь внимание правительства к проблемам развития отрасли. Приведем несколько примеров разного масштаба, свидетельствующих об этом. В 2001 году прошла встреча президента В.В.Путина с представителями ведущих ИТ-компаний. В 2001 году стартовал проект «Электронная Россия», в который вошла программа финансирования отрасли до 2010 года. Одна из ключевых задач этого проекта - автоматизация органов госаппарата с целью создания более прозрачных и демократичных методов управления. В мае 2002 года прошла встреча представителей американского и российского ИТ-бизнеса в рамках визита Президента США Джорджа Буша, на которой вопрос о сотрудничестве в области ИТ-технологий рассматривался с точки зрения совместной борьбы с терроризмом.
О внимании Правительства к российской ИТ-индустрии свидетельствует постановление Правительства от 1 марта 2002 года «О присуждении премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание и внедрение в отраслях российской экономики системы программ «1С:Предприятие» и системы распознавания ABBYY FineReader». В определенном смысле данное постановление можно считать официальным признанием роли коммерческих структур в развитии индустрии ПО и той социальной функции, которую они выполняют.
Общество осознало необходимость отстаивания интересов ИТ-индустрии как одной из равноправных отраслей и создания условий для увеличения рынка ИТ-технологий. Это привело к формированию общественных организаций. В 2001 году была основана ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) - общественная организация, призванная выражать позицию своих членов по вопросам развития ИТ-рынка и способствовать, как сказано в ее уставе, консолидации ИТ-сообщества. В состав ассоциации вошли руководители таких рынкообразующих компаний, как «1С», ABBYY, «Аквариус», Cognitive Technologies, IBS, «Пирит», R-Style, TopS, Verysell, «Белый Ветер», «ДиалогНаука», ИВК, «Интерфейс», «Кречет», «Лаборатория Касперского», ЛАНИТ, «Марвел» и др.
По инициативе российских софтверных фирм в январе 2001 года была создана антипиратская ассоциация - некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов - НП «ППП». Главная цель ассоциации - способствовать формированию цивилизованного рынка программных продуктов, или, проще говоря, бороться с пиратством. В НП «ППП» вошло 86 организаций. Особенно хочется отметить, что ассоциация позволяет мелким и средним компаниям подавать иски от имени НП «ППП», в которое также входят гиганты мировой индустрии ПО.
За последнее время появились прецеденты крупных штрафов в отношении к пиратам. В частности, компания «1С» выиграла дело, по которому суд обязал взыскать с обвиняемой стороны в пользу «1С» в счет возмещения ущерба сумму, составляющую десятки тысяч долларов.
Нельзя сказать, что за 2000-2002 годы уровень пиратства сильно снизился, однако можно констатировать, что некоторое улучшение ситуации есть. Заметны положительные сдвиги в отношении государственных органов и общественных организаций в борьбе с пиратством, начало меняться отношение Минюста РФ к защите интеллектуальной собственности. Сейчас в Думе рассматриваются изменения в ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»; часть поправок внесена компьютерной общественностью, но не все из них прошли. В частности, законопроект предусматривает, что уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав будет наступать в тех случаях, когда автору или иному правообладателю причинены действия, приведшие к вреду (ущербу) в крупном размере. Законопроект определяет «крупный размер» как превышающий 200 МРОТ, а «особо крупный размер» - 500 МРОТ. Более серьезными стали и меры пресечения - от денежных штрафов до сроков лишения свободы.
Также в Государственной Думе находятся на рассмотрении поправки к другим законодательным актам, призванные помочь правообладателям в борьбе с пиратством (ГК РФ, АПК РФ, закон «Об авторском праве и смежных правах», закон «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и др.).
С пиратством ведут борьбу разные управления МВД, налоговая полиция и другие государственные структуры. Российские Интернет-провайдеры и мультипорталы теперь сотрудничают с разработчиками ПО и закрывают пиратские сайты, а американские Интернет-провайдеры оказывают помощь в закрытии пиратских ресурсов на.net, .com, .org.
Продолжая разговор об общественных организациях, следует отметить, что для выражения интересов и объединения усилий по выполнению аутсорсинговых работ в области программирования была создана ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт».
Существенных успехов добились некоторые наши компании, работающие на западном рынке.
Какой софт производится в России
рограммный продукт, произведенный в России, - это, как правило, прикладное национально ориентированное программное обеспечение, то есть в первую очередь экономические программы, направленные на решение различных задач автоматизации предприятий различного профиля.
Второй по величине сегмент рынка - образовательный мультимедийный софт. И этот сегмент будет увеличиваться: в перспективе каждая семья, в которой есть дети, станет пользователем подобного рода продуктов. Образование - это тоже достаточно специфическая область, в которой пока очень мало западных продуктов, удовлетворяющих требованиям российских школ (статья, рассказывающая о новинках мультимедиа, помещена в данном спецвыпуске).
На рынке офисной автоматизации у нас не так много решений, но они существуют. Разработан целый ряд решений в области САПР, хотя в этом сегменте рынка уровень конкуренции с западными компаниями гораздо выше, чем в области экономического софта.
Если говорить об экспорте российского софта за рубеж, то необходимо отметить, что объем экспорта готовых продуктов очень невелик - это уже упоминавшиеся нами решения в области распознавания символов, антивирусы, компьютерные игры, некоторые графические редакторы. Гораздо больший объем софта делается под заказ западных компаний в виде так называемого офшорного программирования.
Рынок экономического софта в России
ак мы уже отмечали, самый большой рынок в России - это рынок экономического софта, поэтому о нем следует сказать подробнее.
Четкого определения термина «экономический софт» не существует, однако чаще всего сюда относят бухгалтерские программы, управленческие системы различного уровня, системы бизнес-аналитики и информационно-правовые комплексы.
На российском рынке экономических программ насчитываются сотни отечественных фирм-производителей и тысячи региональных дилеров. Точных данных о количестве людей, занятых в области разработки и внедрения делового софта, не существует, но можно утверждать, что в этом процессе занято несколько сотен тысяч человек. Для того чтобы лучше понять структуру этого рынка, можно условно разделить его на пять секторов.
Первый сектор - это массовые бухгалтерские программы для мелкого и среднего бизнеса. Лидером этого рынка является «1С», а в тройку лидеров, занимающих более 70% рынка, входят «1С», «Инфо-Бухгалтер» и ДИЦ. В этом секторе рынка предлагают свои решения более десятка компаний, в том числе и такие известные, как «ИНФИН», «Компьютер Сервис» и др.
Второй сектор - сравнительно недорогие массовые бухгалтерские и управленческие системы для среднего бизнеса. Основные производители программ в этом секторе - такие компании, как «Парус», «Интеллект-Сервис», «ИНФИН», «ИНФОСОФТ», «1С». Они занимают около половины данного рынка, оставшаяся часть приходится на решения таких компаний, как «Инотек», «КОМПАС», «КомТех», ЛокИС, «Омега» и др.
Третий сектор - дорогие индивидуальные и малотиражные комплексные управленческие системы для среднего и крупного бизнеса. Основными поставщиками подобного ПО являются корпорации «Галактика», «Парус», «АйТи», ЛокИС, «ИнтелГрупп».
Четвертый сектор - массовые аналитические системы. Наиболее крупными поставщиками подобных систем являются фирмы «ИНЭК» и «Про-Инвест Консалтинг».
Пятый сектор - информационно-правовые системы. В этом секторе лидируют три компании: «Гарант», «Консультант Плюс» и ЦКР.
Для более детального рассмотрения структуры этого рынка можно обратиться к классификатору «Бизнес-Программы-Сервис» (http://www.finsoft.ru/), а также к табл. 4 .
Понять предпочтения пользователей на наиболее массовом бухгалтерском рынке помогут результаты опроса посетителей последней выставки «Бухучет и аудит’2002», проведенного Центром исследований экономических систем «Бизнес-Программы-Сервис». В анкетировании приняло участие 677 человек (74% посетителей - москвичи, 10% - жители Подмосковья, 16% - из других регионов).
Так, 85% посетителей выставки утверждают, что их предприятие уже использует в работе финансово-экономическое программное обеспечение. В табл. 5 представлены результаты опроса «Какие финансово-экономические программы используются в вашей фирме?».
Интересно сравнить данные 2001 и 2002 года. Как видно из таблицы, популярность решений «1С» и «Инфин» возрастает, в то время как остальные приложения теряют своих потребителей. Процент пользователей правовых систем составил 82% от числа опрошенных. В табл. 6 представлены результаты опросов о наиболее популярных правовых системах.
Российский рынок офшорного программирования
России отрасль офшорного программирования развивается уже более 10 лет. Существует целый ряд факторов, способствующих росту экспорта ПО: высокий уровень технической подготовки, большой резерв квалифицированных кадров, опыт работы с наукоемкими проектами, близость к европейской культуре, невысокая стоимость рабочей силы, наличие ИТ-инфраструктуры.
Однако есть и факторы, снижающие конкурентоспособность России на мировом рынке офшорных разработок. Это прежде всего несовершенная правовая и законодательная база, ограниченный рынок капиталов, недостатки системы образования и подготовки ИТ-кадров, нехватка опыта в управлении и организации процесса разработки ПО, неразвитая система сертификаций, языковой барьер, визовые ограничения и др. Кстати, Индия (страна, которая никогда не считалась технологически развитой) имеет самый большой в мире объем рынка офшорного программирования, составляющий примерно 7 млрд. евро.
Согласно публикации The Unexpected Europe (http://www.accenture.com/eEurope2001/) рынок офшорного программирования в России составляет порядка 110 млн. евро по сравнению с 7 млрд. евро в Индии и 1,1 млрд. в Китае. Зарплата российского программиста составляет 4,5-20 тыс. евро в год, в то время как в Европе аналогичный сотрудник стоит как минимум 55 тыс. евро. В периферийных российских регионах зарплата программиста еще ниже и равна примерно половине зарплаты программиста в Индии. Однако конкуренция велика, и Индия уже не является страной, предлагающей самую дешевую рабочую силу в области офшорного программирования. Вьетнамские офшорные компании могут предложить заказчикам более выгодные условия, чем индийские, несмотря на весьма низкие инфраструктурные возможности.
Тем не менее рынок офшорного программирования в России активно растет. Насколько интенсивно он развивается и каковы его размеры, поможет понять исследование, проведенное компанией Market-Visio/ЕDС в 2002 году.
Опрос под названием «Российский рынок офшорного программирования» был проведен по заказу Ассоциации разработчиков программного обеспечения (NSDA) и компаний «АйТи» и Spirit. В качестве респондентов выступили руководители более 70 российских фирм, занятых в сфере офшорного программирования, с количеством сотрудников не менее 15 человек.
Аналитики Market-Visio/ЕDС оценивают рынок офшорного программирования на уровне 154 млн. в 2001 году (примерно так же, как и авторы отчета The Unexpected Europe, - 110 млн.) и прогнозируют, что к 2003 году он составит порядка 348 млн. долл. Интерполируя эти цифры на 2002 год, можно сказать, что рынок офшорного программирования сейчас у нас составляет порядка 250 млн. долл.
Такого же порядка цифры назвал в своем докладе Владимир Фортов, вице-президент РАН; он, в частности, заявил, что к началу 2001 года объем российского рынка офшорного программирования составил порядка 70-100 млн. долл. По словам В.Фортова, в России данной деятельностью занимается около 100 компаний, в которых работает более 8 тыс. высококвалифицированных сотрудников.
Приведенный в отчете Market-Visio/ЕDС показатель роста рынка офшорного программирования в России, который составит до 2003 года порядка 50% в год, нам кажется завышенным: скорее, рост будет наблюдаться на уровне не более 20%.
С остальными выводами отчета можно согласиться. Центром офшорных разработок по-прежнему остается Москва (рис. 1), основными регионами для разработчиков являются и будут являться США и страны Западной Европы (рис. 2), количество CMM-сертификации будет расти наиболее быстрыми темпами (рис. 3), из услуг, предоставляемых офшорными компаниями, наибольший вес придется на сферу интеграции приложений (рис. 4).
По свидетельству Market-Visio/ЕDС, среди моделей бизнеса офшорных компаний наибольшее распространение в 2001 году получила разработка ПО на заказ (66,6%).
Главную роль среди сервисов и услуг, предоставляемых офшорными компаниями, играет интеграция приложений (67,7%). Как следует из рис. 4 , многие услуги, оказываемые офшорными компаниями, не подпадают под понятие «разработка ПО», а относятся именно к ИТ-сервисам.
Говоря об офшорном программировании, полезно напомнить, что в России существует целый ряд разработческих центров крупных западных компаний, которые не пытаются привлечь программистов за океан, а используют разработчиков в России. Например, центр Motorola имеет в Санкт-Петербурге 240 сотрудников, Sun пользуется услугами около 300 разработчиков в России, Boeing привлекает по разным контрактам около 500 человек, примерно 20% из которых являются расчетчикам. Таким образом, порядка тысячи российских специалистов трудятся в центрах разработки крупнейших ИТ-вендоров на территории России.
Объем рынка производимого софта
режде чем приступать к оценке роли российского софта в мировом процессе производства ПО, хотелось бы привести данные о состоянии этого сегмента мирового рынка. Согласно исследованиям IDC, по итогам 2000 года мировой рынок информационных технологий составил порядка 1000 млрд. долл., из которых около 200 млрд. долл. приходилось на пакеты программ, включая системное ПО (примерно 50 млрд. долл.), средства разработки (около 50 млрд. долл.), прикладное ПО (100 млрд. долл.). Кризисный 2001 год не сильно изменил эти показатели (в пределах 5%). Следует обратить внимание на то, что в данном случае в понятие «пакеты программ» не включаются статьи по внедрению этого ПО, сервису, обучению и т.п.
Как мы уже отмечали, найти информацию об объемах производства ПО в России достаточно сложно. Мы провели тщательный поиск и постарались собрать информацию из различных источников, чтобы читатели могли сориентироваться в разбросе оценок.
Большинство аналитиков приводят данные по рынку ПО в России без деления на рынки русского и зарубежного софта.
Конкретные цифры об объеме производства ПО в России (исключая объемы бизнеса центров разработок международных вендоров) мы нашли в уже упомянутом отчете Market-Visio/ЕDС, где данные приведены со ссылкой на опрос представителей 70 компаний, работающих в области офшорного бизнеса. По результатам этого опроса, в 2001 году рынок офшорного софта в России равнялся 154 млн. долл., что составило 31% от всего объема разработок ПО в России. Согласно отчету, в 2003 году сумма офшорных разработок возрастет до 348 млн. долл. и составит 35% от объема всех разработок ПО в России. Это позволяет сделать вывод о том, что рынок ПО в России в 2001 году составлял 510 млн. долл., а в 2003 году достигнет примерно 1 млрд. долл. (табл. 7).
Однако недостаток данного отчета состоит в том, что здесь при определении объемов производства ПО в России не разделялись понятия «производство ПО» и «оказание услуг». В большинстве классификаторов, например в методиках института Мак-Кинзи, офшорное программирование относится к сфере оказания услуг. Отсутствие единой методики приводит к тому, что различные исследователи получают разные цифры при анализе рынка ПО, которые не согласуются между собой.
Например, данные, приведенные в табл. 7 , трудно увязать с оценками всего рынка ПО в России (российского и зарубежного).
Согласно исследованиям IDC & Datamonitor, опубликованным в 2001 году, объем рынка ПО стран Восточной Европы по результатам 2000 года составил около 1,4 млрд. долл. При этом на Россию приходится лишь около 0,2 млрд. долл., то есть примерно одна тысячная от мировых продаж программного обеспечения, причем по объему рынка ПО мы уступаем таким странам, как Польша, Чехия и Венгрия.
Заметьте, это не объем ПО, производимого в России, а объем рынка ПО в России, включая рынок отечественного продукта. Согласно оценке российского рынка ПО, сделанной компанией IBS, рынок ИТ-технологий в 2001 году составлял 3,2 млрд. долл. (табл. 9), при этом доля ПО равнялась 0,36 млрд. долл., то есть около 10%. Это в некоторой степени коррелирует с данными, приведенными в табл. 8 , но плохо соотносится с данными из табл. 7 . По всей видимости, различие в цифрах связано именно с разными методиками: в одном случае производство ПО считается вместе с затратами на его внедрение и прочими услугами, в другом случае - без него.
Следует также обратить внимание на прогнозы темпов роста объемов производства ПО в России. Согласно данным табл. 7 они составляют около 50%, а прогнозы IDC, опубликованные в 2001 году (табл. 10), свидетельствуют о том, что темпы роста рынка ПО в странах Восточной Европы составят примерно 12% в год. Вряд ли тенденции в России будут существенно отличаться от средних показателей темпов развития рынка в среднем по Восточной Европе.
Судить о темпах роста рынка можно также на примере данных от рынкообразующих компаний. Так, на рис. 5 показана динамика продаж разных категорий продуктов в компании «1С». На кривой четко видны тенденции: преодоление кризиса 1998 года, сезонные колебания продаж, соотношение доходов от экономического и мультимедийного секторов рынка. Учитывая большую долю компании на рынке, можно утверждать, что темпы роста ее продаж в существенной мере отражают общие процессы.
В заключение хочется привести еще одну цифру. По данным «Бизнес-Программы-Сервис», рынок делового ПО в России (включая услуги на внедрение отечественного и зарубежного софта) в 2002 году уже превысил 1 млрд. долл.
В итоге можно констатировать, что существует достаточно много исследований ИТ-рынка, однако используемые разными аналитиками методики оценки не приведены к единому стандарту, что не позволяет четко отслеживать тенденции развития объемов производства ПО в России.
Выводы
- За последние годы в России окончательно сформировалась индустрия программного обеспечения, которая обрела вес, достаточный для привлечения внимания властных структур и для ведения диалога с правительственными организациями в целях решения проблем индустрии.
- Создан ряд общественных организаций для коллективного решения проблем индустрии ПО, в том числе для лоббирования определенных интересов ИТ-индустрии во властных структурах.
- Основу внутреннего рынка ПО составляют отечественные экономические программы, нацеленные на автоматизацию предприятий различного профиля.
- По некоторым видам программного обеспечения в России созданы продукты, качество которых столь высоко, что они успешно лидируют на мировом рынке. В этом ряду прежде всего нужно отметить продукты ABBYY, «Лаборатории Касперского», ParallelGraphics, «1C:MaddoxGames», Nival Interactive.
- Хорошие перспективы обусловлены возможностью развития рынка офшорного программирования.
- Растет численность разработческих центров ведущих мировых вендоров (таких, как Sun, Motorola, Intel), в которых работают российские специалисты.
- Несмотря на положительные тенденции в развитии индустрии ПО в России, на ее пути по-прежнему стоит целый ряд проблем: пиратство, ограниченное привлечение венчурного капитала, экспортные проблемы.
- Существенной проблемой развития индустрии программного обеспечения является недостаточность финансирования отрасли как со стороны государства, так и со стороны частного, в том числе зарубежного, капитала. Одна из причин данного положения вещей кроется в отсутствии согласованных данных о реальных размерах этой индустрии и темпах ее роста, достоверных прогнозов этого роста и, как следствие, в отсутствии достоверного анализа инвестиционной привлекательности отрасли.
Различные аналитики по-разному трактуют одни и те же термины, как это было показано в данной статье. Хотелось бы обратить внимание прежде всего на эту сторону вопроса, поскольку компьютерные издания и информационно-аналитические агентства, а также общественные организации и представители заинтересованных министерств могли бы прояснить ситуацию путем согласования методик, используемых различными организациями при оценке показателей роста индустрии. Началом подобной работы могло бы стать проведение круглого стола, в котором примут участие заинтересованные стороны.
КомпьютерПресс 7"2002
