Стратегия прямой вертикальной интеграции. Стратегия комбинированных действий по интеграции

Наименование параметра Значение
Тема статьи: Стратегия интеграционного роста
Рубрика (тематическая категория) Производство

Интеграция - объединœение в целое каких-н. частей или элементов в процессе развития (науч).

Стратегии бизнеса, которые связаны с расширением фирмы путем добавления новых структур называются стратегиями интегрированного роста. Обычно фирма может прибегать к осуществлению таких стратегий, в случае если она находится в сильном бизнесе, не может осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение положения фирмы внутри отрасли.

Стратегия интеграционного роста͵ как уже было отмечено, связана с возможностями объединœения с другими элементами маркетинговой системы отрасли. Основной целью данного направления развития фирмы является рост в пределах индустриальной технологическом цепочки.

Стратегия этого типа оправдана, когда нет возможности роста по отношению к базовому рынку, что должна быть связано с его стабилизацией (стадия зрелости жизненного цикла отрасли, рынок поделœен и т. п.).

Выделяются два базовых типа стратегий интегрированного роста:

Стратегия вертикальной интеграции направлена на расширение деятельности компании посредством присоединœения ею или компаний-поставщиков сырья, материалов и полуфабрикатов (стратегия обратной вертикальной интеграции), или сбытовых фирм (стратегия прямой интеграции). Когда одновременно реализуются обе эти стратегии, то разговор идет о создании вертикально интегрированной системы.

Вертикальная интеграция преследует цель усиления конкурентоспособности фирмы путем установления контроля за стратегически важными звеньями в цепи производства и сбыта продукции.

Любая фирма в рамках конкретной отрасли является поставщиком и потребителœем в системе трансформации сырья в конечный продукт, т. е. занимает определœенное звено в отраслевой ʼʼцепочке ценностейʼʼ (поставщик-производитель-потребитель) (рис. 6.3). Стратегия вертикальной интеграции предполагает расширение сферы деятельности фирмы за счёт увеличения своей производственной цепочки. По степени участия фирмы в отраслевом производственном цикле различи ют полную и частичную интеграцию.

Рисунок 6.3 – Стадии технологической цепочки и направления вертикальной интеграции

Полная интеграция происходит, когда фирма действует на всœех стадиях отраслевой цепочки ценностей, т. е. участвует во всœех этапах процесса преобразования. Пример - интеграция компании ЛУКОЙЛ. ʼʼот нефтяной скважины до бензоколонкиʼʼ. Создание вертикально интегрированных компаний должна быть связано с решением такой стра­тегической задачи, как привлечение масштабных инвестиций.

Следует учитывать, что полностью интегрированная компания медленнее адаптируется к новым технологиям, а проведение самих технологических изменений связано с большими затратами. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, высокая степень интеграции не оправданна в отраслях со сложной структурой.

Частичная интеграция - это создание позиции фирмы на наиболее важных для нее этапах отраслевой технологической цепочки; при этом могут преследоваться цели, связанные с различным уровнем интеграции.

Широкая степень интеграции при постоянном спросœе позволяет надежнее защитить и координировать производство своей продукции. С другой стороны, когда спрос нестабилен и непредсказуем, а отрасль имеет сложную структуру, такая координация при вертикальной интеграции затруднена.

Увеличение степени интеграции приводит к уменьшению отдачи вложенного капитала, и эта тенденция усиливается дополнительными затратами на управление полностью интегрированной компанией

Узкая интеграция позволяет снизить затраты на управление по сравнению с широкой, но не может их полностью устранить. Это представляет собой реальное ограничение расширения пределов вертикальной интеграции исходя из рентабельности компании. В условиях нестабильного и слабо предсказуемого рынка узкая интеграция может оказаться менее рискованной, чем полная.

По направленности различают прямую (прогрессивную ) и обратную (регрессивную) вертикальную интеграцию (рис. 6.3).

1. Стратегия обратной вертикальной интеграции (регрессивная) направлена на рост фирмы за счёт приобретения либо же усиления контроля над поставщиками.

Регрессивная интеграция - это по существу ответ на вопрос, ʼʼпроизводить самим или приобретать?ʼʼ в пользу добавления технологическом цепочки к основному виду деятельности. Такая форма интеграции в основном используется для того, чтобы стабилизировать или защитить стратегически важный источник снабжения и тем самым уменьшить зависимость фирмы от поставщиков. К примеру, пивоваренная компания ʼʼБалтикаʼʼ создала собственное производство солода, который является основным сырьем для производства конечного продукта. Это оправдано, когда, такие способы борьбы с нестабильностью поставок и зависимостью от крупных поставщиков, как увеличение запасов, контракты с фиксированными ценами, работа с большим количеством поставщиков, замена стандартных товаров товарами-субститутами, не привлекательны для фирмы. Иногда такая интеграция применяется, поскольку поставщики не могут обеспечить крайне важно е качество входных ресурсов.

При собственных действиях фирмы в других звеньях отраслевой технологической цепочки регрессивная интеграция дает существенные стратегические преимущества, когда:

Поставляемые компоненты занимают основную часть себестоимости конечного продукта фирмы;

Необходимые технологические навыки легко освоить;

Интеграция в большее количество звеньев цепочки ценностей дает фирме возможность проведения дифференциации за счёт добавления продукту характеристик, которые усиливают его значимость для покупателя;

Требуемый объём производства настолько велик, что обеспечивает такую же экономию на масштабах производства, как и у поставщиков.

2. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (прогрессивная) выражается в росте фирмы за счёт приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителœем, а именно системами распределœения и продажи.

Прогрессивная интеграция осуществляется путем формирования собственных сетей распределœения продукции, тем самым преследуется цель обеспечения контроля за сбытовыми каналами. Отсутствие такого контроля может привести к накоплению товарных запасов, ча­стой недозагрузке производственных мощностей, что ведет в конечном итоге к нестабильности производства и невозможности получения дополнительной экономии. Данный тип интеграции очень выгоден, когда посреднические услуги очень расширяются или же когда фирма не может найти посредников с качественным уровнем работы.

Фирмой, выпускающей потребительские товары, интеграция ʼʼвпередʼʼ может осуществляться через франшизную сеть, за счёт собственных продаж, созданием сети связанных обязательствами дилером и/или собственных розничных магазинов. В ряде случаев деятель­ность по распределœению товаров и проведению прямых продаж конеч­ному потребителю приводит к снижению издержек и позволяет уста­новить более низкие цены для покупателœей за счёт устранения традиционной дорогостоящей сети распределœения.

На промышленных рынках основной задачей контроля выходных каналов является отслеживание развития последующих звеньев про­мышленной цепочки, которые снабжаются фирмой. Это может выра­жаться в активном участии фирмы-поставщика в развитии предприя­тий, осуществляющих дальнейшее преобразование их продукции.

Для производителœей сырья интеграция в производство может способствовать большей дифференциации продукции и помочь избежать ценовой конкуренции с другими производителями.

При выборе стратегии вертикальной интеграции следует учитывать и ее отрицательные последствия. К существенным недостаткам , помимо уже отмеченных, можно отнести:

Возникновение проблем, связанных с балансировкой мощностей на каждом этапе в цепочке ценностей. Наиболее эффективный объём производства в каждом звене цепочки ценностей может не соответствовать потребностям связанного с ним звена;

Повышение риска для всœей фирмы, так как она вступает в новые сферы бизнеса, которые требуют различных навыков и деловых способностей. Возникают дополнительные издержки из-за усложнения бизнеса;

Взаимную зависимость, которая может поставить в невыгодное положение любое подразделœение и тем самым снижает гибкость компании;

Уменьшение чувствительности к действию рыночных сил, что искажает картину конкуренции и приводит к ослаблению контроля издержек. Гарантированный сбыт внушает ложное чувство безопасности, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ сокращает возможности фирмы поддерживать свою конкурентоспособность;

Увеличение времени на инновационную деятельность и внедрение на рынок новой продукции.

Вертикальная интеграция будет привлекательным стратегическим выбором, в случае если направление и масштаб интеграции: улучшают стратегически важные участки деятельности фирмы в части снижения издержек или дифференциации; создают конкурентное преимущество; экономически выгоднее, чем внешние сделки в рамках маркетинговой системы отрасли.

Горизонтальная интеграция преследует цель усиления позиции фирмы путем поглощения или слияния с однопрофильными организациями, создания стратегических преимуществ.

Мотивацией выбора такого способа роста бывают:

Достижение критической массы капитала для преодоления барьера входа на рынок;

Получение эффекта масштаба;

Нейтрализация конкурента;

Доступ к сбытовой сети или сегментам покупателœей. Фирма в результате интеграции получает уже завоеванные рынки, подготовленную рабочую силу, налаженные связи с поставщиками.

Часто сохраняется товарный знак, завоевавший доверие у потребителœей и всœе же наиболее существенным при данном способе роста являете и достижение положительной синœергии.

Синœергия при горизонтальной интеграции - это стратегические преимущества, которые возникают при соединœении двух и более организаций в рамках единой структуры. К примеру, большинство слияний направлено на увеличение рыночной стоимости компании. Здесь речь идет о финансовой синœергии: сумма стоимостей каждой из объединяющихся фирм меньше, чем стоимость новой компании. Источниками этого эффекта бывают:

Снижение операционных расходов;

Снижение финансовых рисков;

Увеличение эффективности менеджмента;

Улучшение конкурентной позиции на рынке;

Увеличение прибыли в денежном выражении;

Снижение потребности в инвестициях.

В стратегическом управлении синœергические эффекты еще называют стратегическими соответствиями . Οʜᴎ определяются как сходные статьи затрат в структуре издержек различных организаций, которые могут трансформироваться друг в друга.

Синœергические эффекты обусловлены стратегическими соответствиями сфер бизнеса – частичная общность используемого сырья, сбытовой сети, результатов НИОКР, единая система подготовки кадров, возможность маневра финансовыми ресурсами и др.

Стратегия интеграционного роста - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Стратегия интеграционного роста" 2017, 2018.

Общая характеристика стратегии интегрированного роста

На практике применяются стратегии бизнеса, которые называют базисными или эталонными.

Определение 1

Базисная стратегия – это фундаментальная стратегия развития компании, определяющая рост, сокращение или фиксацию деятельности компании на прежнем уровне. Рост или сворачивание бизнеса в данном случае оценивается по показателям объема реализации товаров не в стоимостном, а в натуральном выражении.

В основе эталонных стратегий лежат пять основных элементов:

  • товар;
  • рынок;
  • отрасль;
  • позиции компании внутри отрасли;
  • технология.

Одной из базисных стратегий является стратегия интегрированного роста. Она применяется в случаях, когда сильная компания стремится развиваться посредством расширения своей структуры. Это может быть внутренний рост или покупка другого бизнеса.

Определение 2

Стратегия интеграционного роста – это бизнес-стратегия, которая предполагает добавление новых структур (бизнес-единиц) с помощью приобретения собственности или расширения изнутри.

В обоих вариантах происходит изменение положения компании внутри отрасли. Также осуществляются организационные изменения на предприятии.

Различают несколько вариантов стратегии интеграционного роста:

  1. стратегия обратной вертикальной интеграции;
  2. стратегия вперед идущей вертикальной интеграции;
  3. стратегия горизонтальной интеграции;
  4. стратегия комбинированных действий по интеграции.

Стратегия обратной вертикальной интеграции

Вертикальная интеграция назад имеет место, когда компания стремится получить контроль над сырьевыми предприятиями. Такой контроль гарантирует стабильность поставок, качество и стоимость конечного изделия. Также такой подход позволяет вертикально-интегрированной корпорации повысить собственный объем прибавочной стоимости.

Стратегия обратной вертикальной интеграции или регрессивная стратегия ориентирована на рост и развитие компании за счет приобретения или усиления контроля над поставщиками.

Определение 3

Регрессивная интеграция – это получение ответа на вопрос: самостоятельно производить сырье и материалы для изготовления продукции или приобретать у поставщиков? Такая форма интеграции применяется для стабилизации или защиты стратегически важных источников снабжения и снижения зависимости предприятий от поставщиков.

Такой политика эффектная как способ борьбы с нестабильными поставками и зависимостью от крупных поставщиков. В некоторых случаях такая обратная интеграция используется компаниями, когда их поставщики не могут обеспечить достаточное качество сырья и материалов.

Преимущества стратегии интеграции назад:

  • поставляемые ресурсы составляют основную часть себестоимости готового изделия компании;
  • легкое освоение технологических навыков;
  • объединение в большое число звеньев цепочки ценностей приводит к возможности дифференциации благодаря добавлению товару характеристик, усиливающих значимость для потребителя;
  • возможность экономии на масштабах производства как у снабженческих компаний, так как требуемый объем производства слишком большой.

Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции

Такой вид интеграции означает сокращение количества посредников между товаропроизводителем и конечным покупателем. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции позволяет компания перекупать посреднические фирмы, нанимать новый персонал, который будет заниматься продажами товаров. Также можно открыть фирменные торговые точки.

Замечание 1

Другое название стратегии – прогрессивная. Она выражается в росте и развитии предприятия за счет усиления контроля над бизнес-единицами, которые находятся между компанией и конечными покупателями, т. е. над системами распределения продукции.

Отсутствие контроля над продажами может привести к накоплению товарных остатков на складе, частой недозагрузке производственной мощностей. Это в свою очередь ведет к нестабильности производственного процесса и невозможности получения экономии.

Такая форма интеграции эффективна, когда на рынок перенасыщен фирмами –посредниками и компании тяжело найти надежного партнера.

Стратегия горизонтальной интеграции

Замечание 2

Стратегия горизонтальной интеграции предполагает рост и развитие компании путем присоединения конкурирующих предприятий, т. е. покупки активов организаций, которые специализируются на той же отраслевой цепочки ценностей.

Компании могут функционируют на различных рыночных нишах. При интеграции создаются новые конкурентные преимущества.

Целью горизонтальной интеграции является усиление положения предприятия в отрасли благодаря поглощению или слиянию с конкурентами или установления контроля над ними.

Причины выбора стратегии горизонтальной интеграции:

  • связь горизонтального интеграции с ростом в отрасли;
  • усиление конкурентного преимущества за счет экономии масштаба;
  • излишек финансовых и трудовых ресурсов позволяет управлять объединением.

Преимущества стратегии горизонтальной интеграции:

  1. экономия на масштабе;
  2. территориальное расширение рынка;
  3. минимизация риска конкурентной борьбы;
  4. расширение ассортимента товаров и услуг.

Стратегия комбинированных действий по интеграции

Данная стратегия предполагает усиление контроля как над поставщиками, так и над структурами производства. Кроме этого компании совершают одновременные действия по поглощению и слиянию с конкурирующими компаниями.

Замечание 3

Комбинированные стратегии применяют обычно многоотраслевые компании. Одновременно можно реализовать несколько стратегий. Предприятия соблюдают определенную последовательность в реализации выбранных стратегий роста и развития.

Совмещение стратегий горизонтальной и вертикальной интеграции позволяет компании получить полный контроль над посредническими структурами, поставщиками и конкурентами.

В некоторых случаях комбинированную стратегию называют портфельной, так как она определяет уровень и характер инвестиционных сложений компании, устанавливает размеры инвестиций в каждую из бизнес-единиц. Это означает формирование определенного состава и структуры инвестиционного портфеля предприятия.

Стратегия интегрированного роста - предполагает расширение фирмы путем добавления новых структур. Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста:

· стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост фирмы за счет приобретения или усиления контроля над поставщиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение

· стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражающаяся в росте фирмы за счет приобретения или усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи

Стратегия диверсифицированного роста

Стратегия диверсифицированного роста - стратегиями данного типа являются следующие:

· стратегия центрированной диверсификации, базирующаяся на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов

· стратегия горизонтальной диверсификации, предполагающая поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от используемой

· стратегия конгломеративной диверсификации, состоящая в том, что фирма расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках

Стратегия реагирования

Стратегия реагирования – предполагает недостаток в постоянной взаимосвязи между стратегией, структурой и культурой компании. Их, в большинстве случаев неэффективные, реакции на давление и изменения окружающей среды в основном предполагают постепенное изменение стратегии. 21

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩЕЙ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДОЙ

Общая и конкурентная среды взаимосвязаны и постоянно изменяются. В основном, общая среда оказывает большее воздействие на конкурентную среду, обратное влияние конкурентной среды на общую. Например, изменение в процентных ставках и колебание курса валюты могут иметь значительное влияние на спрос, и, соответственно, на прибыль многих отраслей. Тем не менее, индивидуальные или совместные действия компаний одной отрасли редко могут влиять на макроэкономические показатели. 22

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Для того чтобы организация могла результативно изучать состояние компонентов общего и конкурентного окружения, должна быть создана специальная система отслеживания внешней среды. Данная система должна осуществлять как проведение специальных наблюдений, связанных с какими-то особыми событиями, так и проведение регулярных (обычно один раз в год) наблюдений за состоянием важных для организации внешних факторов. Проведение наблюдений может осуществляться множеством различных способов. Наиболее распространенными способами наблюдения являются:

ü Участие в профессиональных конференциях;

ü Анализ опыта деятельности организации;

ü Изучение мнения сотрудников организации;

ü Проведение внутриорганизационных собраний и обсуждений. 23

Изучение компонент внешней среды не должно заканчиваться только констатацией того, в каком состоянии они пребывали ранее или же в каком состоянии они находятся на данный момент времени. Необходимо также выявить те тенденции, которые характерны для изменения состояния отдельных важных факторов, и попытаться предсказать направление развития этих факторов. Это поможет предвидеть какие угрозы и возможности могут ожидать организацию. 24

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Сбор информации о компонентах общего и конкурентного окружения из внутренних источников следует проводить, как изучая различные документы и материалы подразделений предприятия, имеющих какие-либо контакты с внешней средой, так и проводя экспертные опросы их сотрудников. При сборе внешней «вторичной» информации необходимо использовать различные газеты, журналы, официальные издания, справочники, сборники, каталоги, другую печатную рекламу, справочно-правовые системы, электронную сеть Internet.

Для получения исчерпывающей информации о потребителях, конкурентах и других субъектах рынка, относящихся к микросреде предприятия, следует также собирать «первичную» информацию с помощью методов наблюдения, опросов и экспериментов. Параллельно со сбором информации о внешней среде для решения стратегических задач должен осуществляться мониторинг внешней среды. 25

Вертикальная интеграция расширяет сферу деятельности компании в данной отрасли. Компании могут расширять свою деятельность по направлению к поставщикам («назад») и/или к конечному пользователю товара («вперед»).

Выбирая путь вертикальной интеграции, компании стремятся к полной интеграции (участие во всех звеньях отраслевой цепочки ценности) или частичной интеграции (занятие позиций в ключевых звеньях отраслевой цепочки ценности). Вертикальная интеграция происходит двумя путями: компания создает подразделения в других звеньях отраслевой цепочки ценности либо поглощает компании, действующие в этих звеньях.

Единственная реальная причина инвестирования в вертикальную интеграцию - укрепление конкурентной позиции компании. Если вертикальная интеграция не приводит к значительному снижению издержек компании или получению дополнительного конкурентного преимущества, она не оправдана стратегически и финансово.

Вертикальная интеграция имеет свои достоинства и недостатки. Преобладание тех или других обусловлено конкретной ситуацией.

Вертикальная интеграция целесообразна, когда:

во-первых, она создает конкурентное преимущество; во-вторых, повышает эффективность стратегически важных видов деятельности за счет снижения затрат, создания новой компетенции, повышения степени дифференциации товара; в-третьих, увеличивает окупаемость инвестиций, гибкость и адаптационные возможности компании к изменением потребительского спроса; в-четвертых, у компании есть реальная возможность эффективно управлять общими и административными издержками даже при увеличении количества звеньев цепочки ценности.

Вертикальная интеграция -- в микроэкономике степень владения одним холдингом, инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, компетенциями и т. д. в цепочке процессов производства товара или услуги (направление к поставщикам сырья -- назад; направление к потребителям -- вперёд). Вертикально интегрированные холдинги контролируются общим владельцем. Обычно каждая компания холдинга производит различный продукт или услугу для удовлетворения общих потребностей.

К примеру, в современном сельском хозяйстве в большинстве случаев существует такая цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка и, наконец, продажа продукта конечному потребителю. Фирма, контролирующая все или несколько звеньев подобной цепи, будет вертикально интегрирована. Вертикальная интеграция -- это противоположность горизонтальной интеграции. Монополия, созданная посредством вертикальной интеграции, называется вертикальной монополией.

Три типа.

В отличие от горизонтальной интеграции, при которой происходит консолидация нескольких компаний, производящих одни и те же товары или услуги, вертикальная интеграция направлена на захват одной компанией нескольких этапов производства товаров или услуг -- например, производство сырья, собственно производство товара или услуги, перевозка к месту реализации, маркетинг и розничные продажи.

Вертикальная интеграция назад.

Компания осуществляет вертикальную интеграцию назад, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят сырьё, необходимое при производстве товаров или услуг этой компании. Например, автопроизводители могут владеть компанией по производству покрышек, по производству автомобильных стёкол и автомобильных шасси. Контроль над такими компаниями обеспечивает стабильность поставок, качества и цены конечного продукта. Кроме этого это позволяет увеличить вертикально-интегрированному холдингу собственный объём прибавочной стоимости.

Вертикальная интеграция вперёд.

Компания осуществляет вертикальную интеграцию вперёд, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят товар или услуги, которые находятся ближе к конечной точке реализации продукта или услуги потребителю (или даже последующему сервису или ремонту).

Сбалансированная вертикальная интеграция.

Компания осуществляет сбалансированную вертикальную интеграцию, если она стремится получить контроль над всеми компаниями, которые обеспечивают всю производственную цепочку от добычи и/или производства сырья до точки непосредственной реализации потребителю. На развитых рынках существуют эффективные рыночные механизмы, которые делают такой тип вертикальной интеграции избыточным: существуют рыночные механизмы контроля над смежниками. Однако на монополистических или олигополистических рынках компании часто стремятся выстроить полный вертикально-интегрированный холдинг.

Главное в вертикальной интеграции - определить, какие виды деятельности из отраслевой цепочки ценности компании выгоднее выполнять самостоятельно, а какие - передать внешним исполнителям. При отсутствии очевидных и значимых преимуществ интеграция «вперед» или «назад» стратегически нецелесообразна. Более того, нередко для компании экономически и стратегически выгоднее дезинтегрировать производство и сосредоточиться на узком отрезке отраслевой цепочки ценности.

Стратегия вертикальной интеграции направлена на расширение деятельности компании посредством присоединения ею или компаний--поставщиков сырья, материалов и полуфабрикатов (стратегия обратной вертикальной интеграции), или сбытовых фирм (стратегия прямой интеграции). Когда одновременно реализуются обе эти стратегии, то разговор идет о создании вертикально интегрированной системы.

Вертикальная интеграция преследует цель усиления конкурентоспособности фирмы путем установления контроля за стратегически важными звеньями в цепи производства и сбыта продукции.

По направленности различают прямую (прогрессивную) и обратную (регрессивную) вертикальную интеграцию.

1. Стратегия обратной вертикальной интеграции (регрессивная) направлена на рост фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над поставщиками.

Регрессивная интеграция -- это по существу ответ на вопрос, «производить самим или приобретать?» в пользу добавления технологическом цепочки к основному виду деятельности. Такая форма интеграции в основном используется для того, чтобы стабилизировать или защитить стратегически важный источник снабжения и тем самым уменьшить зависимость фирмы от поставщиков. Например, пивоваренная компания «Балтика» создала собственное производство солода, который является основным сырьем для производства конечного продукта. Это оправдано, когда, такие способы борьбы с нестабильностью поставок и зависимостью от крупных поставщиков, как увеличение запасов, контракты с фиксированными ценами, работа с большим количеством поставщиков, замена стандартных товаров товарами-субститутами, не привлекательны для фирмы. Иногда такая интеграция применяется, поскольку поставщики не могут обеспечить необходимое качество входных ресурсов.

При собственных действиях фирмы в других звеньях отраслевой технологической цепочки регрессивная интеграция дает существенные стратегические преимущества, когда:

  • - поставляемые компоненты занимают основную часть себестоимости конечного продукта фирмы;
  • - необходимые технологические навыки легко освоить;
  • - интеграция в большее количество звеньев цепочки ценностей дает фирме возможность проведения дифференциации за счет добавления продукту характеристик, которые усиливают его значимость для покупателя;
  • - требуемый объем производства настолько велик, что обеспечивает такую же экономию на масштабах производства, как и у поставщиков.
  • 2. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (прогрессивная) выражается в росте фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно системами распределения и продажи.

Прогрессивная интеграция осуществляется путем формирования собственных сетей распределения продукции, тем самым преследуется цель обеспечения контроля за сбытовыми каналами. Отсутствие такого контроля может привести к накоплению товарных запасов, частой недозагрузке производственных мощностей, что ведет в конечном итоге к нестабильности производства и невозможности получения дополнительной экономии. Данный тип интеграции очень выгоден, когда посреднические услуги очень расширяются или же когда фирма не может найти посредников с качественным уровнем работы.

Фирмой, выпускающей потребительские товары, интеграция «вперед» может осуществляться через франшизную сеть, за счет собственных продаж, созданием сети связанных обязательствами дилером и/или собственных розничных магазинов. В ряде случаев деятельность по распределению товаров и проведению прямых продаж конечному потребителю приводит к снижению издержек и позволяет установить более низкие цены для покупателей за счет устранения традиционной дорогостоящей сети распределения.

На промышленных рынках основной задачей контроля выходных каналов является отслеживание развития последующих звеньев промышленной цепочки, которые снабжаются фирмой. Это может выражаться в активном участии фирмы-поставщика в развитии предприятий, осуществляющих дальнейшее преобразование их продукции.

Для производителей сырья интеграция в производство может способствовать большей дифференциации продукции и помочь избежать ценовой конкуренции с другими производителями.

При выборе стратегии вертикальной интеграции следует учитывать и ее отрицательные последствия. К существенным недостаткам, помимо уже отмеченных, можно отнести:

  • - возникновение проблем, связанных с балансировкой мощностей на каждом этапе в цепочке ценностей. Наиболее эффективный объем производства в каждом звене цепочки ценностей может не соответствовать потребностям связанного с ним звена;
  • - повышение риска для всей фирмы, так как она вступает в новые сферы бизнеса, которые требуют различных навыков и деловых способностей. Возникают дополнительные издержки из-за усложнения бизнеса; стратегический маркетинг персонал интеграционный
  • - взаимную зависимость, которая может поставить в невыгодное положение любое подразделение и тем самым снижает гибкость компании;
  • - уменьшение чувствительности к действию рыночных сил, что искажает картину конкуренции и приводит к ослаблению контроля издержек. Гарантированный сбыт внушает ложное чувство безопасности, которое сокращает возможности фирмы поддерживать свою конкурентоспособность;
  • - увеличение времени на инновационную деятельность и внедрение на рынок новой продукции.

Вертикальная интеграция будет привлекательным стратегическим выбором, если направление и масштаб интеграции: улучшают стратегически важные участки деятельности фирмы в части снижения издержек или дифференциации; создают конкурентное преимущество; экономически выгоднее, чем внешние сделки в рамках маркетинговой системы отрасли.

Стратегии концентрированного роста:

Более глубокое проникновение на рынок , реализует традиционный для нее товар на традиционном рынке сбыта. Активное использование маркетинга по направлениям: 1.увеличение потребления традиционного товара 2.привлечение покупателей конкурирующих товаров и активизация скрытой потребности (реклама). Преимущества данной стратегии: 1.возможноть использования традиционных способов действия и имеющихся навыков. 2.минимальный риск.

Стратегия развития рынка . Традиционный товар на новых рынках сбыта: 1.на новые географические рынки сбыта,2. новым сегментам покупателей. 3) новых областей применения значительными расходами на маркетинговое исслед, рекламу и выявление новых сегментов рынка.

Стратегия развития товара . Новый или модифицированный товар продается на традиционном рынке. организации работают с покупателями, которые благосклонно воспринимают все их новинки. Альтернативные варианты реализации этой стратегии: 1.увеличение уровня потребительских характеристик товара. 2.раширение ассортимента выпускаемой продукции.

Вероятность стратегии концентрированного рота : 1.Более глубокого проникновения на рынок = 50%. 2.Стратегия развития рынка = 20%. 3.Стратегия развития товара = 30%.

Затраты, связанные со стратегиями концентрированного роста: 1.более глубокого проникновения на рынок = х руб. 2.развитие рынка = 4хруб. 3.развитие товара = 8х руб.

Стратегии интегрированного роста:

Горизонтальная интеграция – объединение организаций, имеющих одинаковый профиль деятельности, работающих и конкурирующих в рамках одной отрасли. Цель– усиление позиций путем поглощения конкурентов или установления контроля над ними. экономии на масштабе производства, снизить конкуренцию, расширить спектр товаров, географическое расширение рынка.

Вертикальная интеграция – процесс приобретения или включения в состав организации новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска продукта на этапах до и после производственного процесса.

1.Стратегия обратной вертикальной интеграции (интеграция “назад”). Организация сама начинает выполнять функции, которые ранее выполнялись поставщиками.

2.Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (интеграция “вперед”). Организация приобретает торговые посреднические структуры (структуры розничной торговли)..

Стратегии диверсифицированного роста:

Диверсификация – это ситуация, когда организация одновременно действует в нескольких или многих отраслях, которые имеют существенно различающиеся рынки сбыта и различных потребителей. Ключевая проблема диверсификации: определение ее оптимальных границ и перечня видов деятельности, которые могут быть включены в хозяйственный «портфель» организации. Существует 3 категории «портфеля» хозяйственной деятельности организации:

1.специализация на уровне 95% -100% (монопроизводитель).

2.специализация на уровне 70% - 95% (организация с преобладанием какой-либо деятельности).

3.специализация менее 70% (диверсифицированная организация).

Мотивы диверсификации:

Группа 1.мотивы наступательного характера, то есть связанные получением выгоды.

1.1.распределение. 1.2.инвестирование избыточных средств.

1.3.поиск сфер деятельности с высокой рентабельностью.

Группа 2.мотивы оборонительного характера, то есть, связаны с предотвращением потерь.

2.1.нижение спроса на продукцию традиционной для предприятия отрасли.

2.2.появление в традиционной для предприятия отрасли товаров заменителей.

2.3.ухудшение имиджа предприятия в традиционной для него отрасли.

2 стратегии диверсификации 1.стратегия связанной или родственной диверсификации. имеется критерий, по которым эти различны виды деятельности оказались в хозяйственном «портфеле» одной организации. 2.стратегия по связанной или не родственной диверсификации. существует очень слабое стратегическое соответствие. Имеются следующие основные варианты реализации стратегии связанной и не связанной диверсификации: 1.поощрение уже существующей организации путем либо приобретения, либо слияния. 2.создание организации на пустом месте. 3.создание совместных предприятий.

9. Стратегии темпов развития и конкурентных преимуществ: стратегические альтернативы, стратегическая модель Портера, наступательные и оборонительные стратегии для сохранения конкурентных преимуществ.

Общие стратегические альтернативы:

Стратегия ограниченного роста. цели не существенно превышающие показатели, достигнутые в прошлом. не предполагает существенных изменений внутри организации и является наименее рискованной.

Стратегия роста. цели, существенно превышающие показатели прошлого года. проведение существенных внутриорганизационных изменений.

Стратегия сокращения. цели на будущее устанавливаются на более низком уровне, чем достигнутые в прошлом показатели.1)полная ликвидация фирмы с распродажей материальных запасов и активов) 2. перепрофилирование.

Стратегия сочетания (комбинированная стратегия). Предполагает одновременное использование рассмотренных выше альтернатив в рамках одной организации, которая одновременно действует в нескольких отраслях.

Стратегическая модель Портера:

Стратегия преимущества по издержкам . Организация все свои усилия направляет на всестороннее сокращение затрат без снижения качества продукции. Условия использования стратегии: 1)большая доля занимаемого рынка; 2)строгий контроль расходов; 3)низкие расходы на доставку и продажу товаров; 4)доступ к долевым источникам сырья; 5)внедрение прогрессивного оборудования и т.п.

Стратегия дифференциации . Организация все свои усилия направляет на создание продукта, который обладает большой полезностью для потребителя по сравнению с товарами конкурентов, при этом затраты не являются первоочередной проблемой. Условия использования стратегии: 1)особый престиж изготовителя; 2)высокий потенциал в области НИОКР; 3)совершенный дизайн продукции; 4)использование материалов самого высокого качества;

Стратегия концентрации . Данная стратегия применяется небольшими фирмами, которые все свои усилия направляют на определенный достаточно узкий сегмент рынка, то есть специализируются. Условия стратегии: 1.наличие обособленных от остальных лиц обладающих специфическими потребностями в определенном товаре. 2.спообность захватывать и качественно обслужить лишь небольшой рыночный сегмент, не привлекательный для конкурентов, но имеющий достаточную высокую прибыльность и потенциал роста.

Наступательные стратегии для сохранения конкурентных преимуществ:

1)Противостояние сильным сторонам конкурентов. Существуют две возможности таких действий: а)отобрать долю рынка у более слабых конкурентов; б)устранение конкурентного преимущества сильного противника.

2)Использование слабых сторон конкурентов. Развивать те направления, которые у конкурентов слабые.

3)Наступление на нескольких фронтах. Комбинация наступательных действий, направленных на сильные и на слабые стороны конкурентов одновременно.

4)Захват не занятого конкурентами пространства.

5)«Партизанская война». 1.атака на группу покупателей, не представляющих интересов для крупных конкурентов. 2.атака на покупателей со слабой приверженностью к товарам конкурентов.

3.атака с помощью тактики разового снижения цен.

6.стратегия упреждающих ударов – осуществление некоторых действий, которые отбивают у конкурентов желание копировать стратегию компании.

Оборонительные стратегии для сохранения конкурентных преимуществ :

снизить риск быть атакованными и создать возможности для перенесения атаки с меньшими потерями.

I подход. Попытка помешать конкурентам начать наступательные действия: 1.раширение номенклатуры выпускаемой продукции 2.предложение моделей продукции близких к продукции конкурентам, но по более низким ценам. 3.предложение бесплатного или по более низкой цене сервисного облуживания. 4. скидок клиентам конкурентов. 5.увеличение объема продаж в кредит.

II подход. Доведение до сведений конкурентов, что их действия не останутся без ответа, и что организация готова к отражению атаки: 1.публичное заявление руководства организации об обязательстве сохранить существующую долю рынка. 2.заблаговременное распространение информации о новых товарах. 3.публичное заявление о намерении организации не отставать от конкурентов в изменениях цен и условий продаж

III подход. Попытка снизить собственную прибыль, которая привлекает конкурентов и подталкивает их к наступательным действиям. Когда прибыльность организации чрезмерно высока или отрасль эта может служить приманкой для большого количества фирм и вызывает желание вести наступательные действия. В этой ситуации организация может защититься от конкурентов отказавшись от краткосрочной прибыли и используя учетные механизмы позволяющие показать сравнительно низкую прибыль.

10. Стратегии организации в зависимости от отраслевой ситуации: в новых, зрелых, сокращающихся и раздробленных отраслях.

Стратегии в новых отраслях . Закономерности функционирования отрасли еще не сформировались и могут быть оценены только экспертно. Входные барьеры в новую отрасль незначительны и в ней динамично осуществляются инновации. 2 вопроса 1.как осуществлять финансирование на первоначальном этапе? 2.на каких рыночных системах работать и к каким конкурентным преимуществам стремится?

1.стратегия дифференциации, направленная на достижение превосходства в качестве товара.

2.стратегия низких цен для завоевания рынка и быстрого отрыва от конкурентов.

3.использование различных преимуществ первопроходца.

4.наступательная стратегия.

5.оборонительная стратегия.

6.стратегия формирования известной торговой марки (бренда).

Стратегии в зрелых отраслях . Основные характеристики зрелой отрасли: 1.доходность отрасли начинает снижаться. 2.потребители становятся более требовательны и их поведение представляет собой серьезную конкурентную силу. 3.конкуренция заставляет снижать издержки и повышать уровень обслуживания. 4.возникают серьезные проблемы при расширении производственных мощностей:

1.сокращение ассортимента выпускаемой продукции – производство слишком большого количества модификации не позволяет использовать эффект масштаба.

2.модернизация производственного процесса –более низкие издержки, более высокое качество, сокращение времени между разработкой новой продукции и выводом ее на рынок.

3.усиление внимания снижению издержек. Резервы снижения издержек: а)более выгодные цены поставщиков. б)использование более дешевых компонентов товара. в)ликвидация малоэффективных и дорогостоящих звеньев в цепочке ценностей

4.увеличение продаж существующим потребителям (стратегия глубокого проникновения на рынок).

5.приобретение фирм-конкурентов.

Стратегии в сокращающихся отраслях . Отрасль на стадии спада имеет следующие основные черты: 1.спрос на продукцию отрасли снижается. 2.усиливается конкуренция. 3.усложняется процесс создания инновации. 4.снижается среднеотраслевая прибыль. 5.увеличивается количество поглощений слияний. Типичные стратегические ошибки организации, действующие в таких отраслях: 1.вовлечение в изнуряющую конкуренцию. 2.лишком быстрое изъятие денежной наличности из оборота. 3.оптимистическое отношение к ситуации и ожидание того, что ситуация изменится сама собой. Можно добиться успеха используя следующие стратегии:

1.стратегия фокусирования путем выявления растущих рыночных сегментов.

2.ориентация на дифференциацию на основе инноваций в области товара

3.работать над снижением уровня издержек.

В подобных отраслях также возможна следующая стратегия:

1.дезинформация конкурентов, чтобы они массово выходили из отрасли.

2.выход на новые рынки, например, международные.

3.сокращение номенклатуры производимой продукции, чтобы использовать эффект масштаба.

4.выход из данной отрасли.

Стратегии в раздробленных отраслях. Раздробленные отрасли состоят из множества мелких и средних организаций и ни одна из них не играет существенной роли в отрасли. В такой отрасли нет лидера. Основные признаки раздробленной отрасли: 1.отсутствие эффекта масштаба. 2.низкие входные барьеры. 3. разбросанность потребителей по регионам. 4.высокие транспортные издержки. Возможные варианты стратегий для раздробленных отраслей:

1.создание и эксплуатация типовых условий. Этот подход используется в том случае, если организация осуществляет свою деятельность в различных регионах. Этот подход включает в себя создание типовых условий деятельности, а затем доведение их до каждого из филиала.

2.обепечение низких издержек.

3.вертикальной интеграции «вперед» или «назад».

4.специализация на виде товара.

5.специализация на типе потребителя.

6.фокусирование на определенных географических регионах.

11. Стратегии организации в зависимости от занимаемой позиции: для лидеров, средних и слабых организаций.

Стратегии фирм-лидеров . Лидерами считаются компании, чьи позиции изменяются от сильной до очень сильной. Обычно лидеры очень хорошо известны. Для лидеров отрасли возможны следующие основные стратегии:

1)Стратегия постоянного наступления. лидеры стремятся постоянно быть первыми в конкурентных преимуществах, характерных для их отрасли. непрерывное совершенствование и инновации.

2)Стратегия обороны и укрепления. Затруднить претенденту на лидерство, а также новым фирмам в отрасли путь к лидирующим позициям. Основные оборонительные действия: 1.поднятие «планки требований» для претендентов на лидерство. 2.переход к более выраженной персонализации обслуживания для усиления лояльности потребителей. 4.создание новых производственных мощностей. 5.потентование альтернативных технологий. 6.заключние эксклюзивов с лучшими поставщиками и посредниками.

3)Стратегия в отношении фирм, следующих за лидером. Данная стратегия предполагает давление на конкурентов, которые являются простыми последователями, но имеются некоторая вероятность того, что они захотят стать претендентами на лидерство. ценовые выгоды, продвижение своего продукта на рынке конкурентов, проникновение в сбытовые сети конкурентов и т.д.

Стратегии фирм, находящихся на вторых ролях . Организации, находящиеся на вторых ролях занимают более слабые позиции по сравнению с лидерами отрасли. Среди таких компаний выделяются преследователи лидеров и «послушные» последователи. Рекомендуемые стратегии для таких фирм., действующих в отраслях где имеет место эффект масштаба:

1)Стратегия увеличения доли занимаемого рынка, например, за счет снижения издержек или дифференциации продукции;

2)Стратегия ухода из этого бизнеса (постепенного, быстрого).

Если же такие фирмы действуют в отраслях, где нет эффекта масштаба, то могут применяться следующие стратегические подходы:

1.Стратегия вакантной ниши. Предполагает фокусирование на потребителях, не замеченных крупными конкурентами.

2.Стратегия специалиста. В данном случае фирма направляет свои усилия на конкретный рыночный сегмент, на определенный товар или определенный способ конечного использования товара.

3.Стратегия «послушного последователя». Предполагает, что фирма выбирает стратегические шаги, не нарушающие сферу влияния лидера.

4.Стратегия «рост за счет приобретения конкурентов».

5.Cтратегия характерного имиджа.

Стратегии для слабого бизнеса . Слабым бизнесом считаются фирмы конкурентное положение, которых постоянно ухудшается. Для слабого бизнеса рекомендуются следующие основные стратегии:

1.стратегии активного наступления за счет наращивания конкурентных преимуществ для того, чтобы уйти с позиции аутсайдера.

2.стратегия обороны уже достигнутых позиций. Предполагается борьба за сохранение объема продаж, прибыльности, доли рынка на уже достигнутом уровне.

3.стратегия немедленного ухода из отрасли.

4.стратегия «сбора урожая». Предполагает минимизацию инвестиций в деятельности и максимизацию краткосрочных денежных потоков, то есть это стратегия постепенного ухода из отрасли. Стратегия «сбора урожая» является правильным выбором в следующих ситуациях:

1)в случае непривлекательности долгосрочных перспектив в отрасли;

2)когда развитие организации в данной отрасли является дорогостоящим и не достаточно прибыльным;

3)если есть возможность направить средства в более привлекательные сферы деятельности;

4)если сокращаемый вид деятельности не является главным в портфеле диверсифицированной организации.

Управление реализацией стратегии: стратегические изменения в структуре и культуре организации, бюджет стратегии, мотивация на реализацию стратегии, и преодоление сопротивлений, стратегический контроль.

Стратегические изменения в организационной структуре . Если структура не соответствует новой стратегии, то необходимо решить какие изменения в организационной структуре необходимо сделать для успешного осуществления стратегии:

1)Следует ли объединить отдельные виды деятельности в группы?

2)Должны ли решения приниматься централизованно или децентрализовано?

3)Должна ли организация иметь жесткое или демократичное управление?

Признаки эффективной структуры организации: 1.Структура соответствует стратегии организации. 2.Структура соответствует среде функционирования организации. 3.Отсутствуют противоречия между элементами организационной структуры.

Шаги по приведению организационной структуры в соответствие со стратегией.

1.Определение основных видов деятельности и ключевых звеньев в «цепочке ценностей», которые имеют повышенное значение для успешной реализации стратегии.

2.Установление связей между подразделениями и обеспечение необходимой координации, 3.Определение объема полномочий, необходимого для руководства каждым подразделением, обеспечивая эффективный баланс между преимуществами централизации и децентрализации.

4.Определение того, могут ли сопутствующие виды деятельности осуществляться вне организации более эффективно, чем в самой организации.

Организационная культура как область стратегических изменений.

Организационная культура - это сформированная на протяжении всей истории организации совокупность приемов и правил адаптации организации к требованиям внешней среды и формирования внутренних отношений между работниками. Культура определяет нормы и правила поведения персонала на всех уровнях управления и оказывает влияние на способность организации к смене стратегического курса.

На стадии выполнения стратегии значительные усилия направляются на то, чтобы привести организационную культуру в соответствие с выбранной стратегией. Однако если организационная структура относительно легко может быть подвергнута изменениям, то изменения в организационной культуре представляют собой сложную задачу.

Взаимосвязь стратегии и бюджетов . В согласовании с принятой стратегией необходимо предусмотреть бюджеты подразделений, призванные направлять финансы в наиболее важные, с точки зрения исполнения стратегии виды деятельности. Составление бюджета направлено на решение трех задач: установление способа количественного определения и оценки результатов деятельности; содействие в распределении ресурсов; обеспечение контроля над затратами.

Процесс составления бюджета включает следующие этапы.

1.Разработка прогнозных показателей объема продаж, т.к. от этого зависит деятельность всех подразделений организации.

2.Планирование производственных затрат.

3.Нахождение соотношения между планируемыми затратами и прибылью, которое соответствует интересам организации.

4.Проверка реальности бюджета. Необходимо ежемесячно проводить анализ с целью выявления расхождений и внесения корректировок.

Мотивация на реализацию стратегии. С точки зрения успешного выполнения стратегии важно, чтобы каждая структурная единица, и каждый работник были вовлечены в этот процесс. Для достижения такого положения используется правильная система мотивации Ф. Герцберга: «Если вы хотите мотивировать человека хорошо сделать определенную работу, дайте ему для выполнения хорошую работу». Хорошими мотивирующими факторами являются:

1.понимание меры ответственности за выполняемую работу, за собственное будущее и будущее организации;

2.участие в разработке стратегических решений и путей их наилучшего выполнения;

3.предоставление интересной и приносящей внутреннее удовлетворение работы.

Принцип стратегического менеджмента: главным показателем работы служащего и подразделения является достижение ими поставленных целей. Важным шагом в создании системы поощрения, поддерживающей стратегию, является увязка занимаемой должности с достигнутыми результатами, а не с обязанностями и функциями, вытекающими из должностной инструкции.

Преодоление сопротивлений стратегическим изменениям. Всякое изменение встречает сопротивление, которое иногда может быть настолько сильным, что его не удается преодолеть. Поэтому, для того чтобы провести изменения необходимо проделать следующее:

1.предположить заранее, какое сопротивление может быть вызвано планируемым изменением;

2.уменьшить до возможного минимума это сопротивление;

3.установить статус-кво нового состояния.

Носителями сопротивления являются люди. Люди боятся, что изменения затронут их работу и положение в организации.

Руководство организации на основе бесед, интервью, анкетирования и других форм сбора информации должно попытаться выяснить, какой тип реакции на изменения будет наблюдаться в организации, кто из сотрудников организации займет позицию сторонников изменений, а кто окажется в одном из трех оставшихся положений.

уменьшить сопротивление полезно:

1.провести объединение людей в творческие группы, которые будут способствовать проведению изменения;

2.привлечь к выработке программы проведения изменения широкий круг сотрудников;

3.провести среди сотрудников организации широкую разъяснительную работу.

Менеджеры должны помнить, что, проводя изменения, им следует демонстрировать высокий уровень уверенности в его необходимости и стараться быть последовательными в реализации программы изменения.

Стратегический контроль и регулирование . Заключительный этап стратегического управления - контроль хода реализации стратегического плана. Контроль необходим для выявления и предотвращения угроз, связанных с не выполнением стратегии и нерациональным расходованием ресурсов.

1.Определение параметров, подлежащих оценке или сфер стратегического контроля.

2.Разработка стандартов контроля или стратегических целей, которые должны быть достигнуты в обозначенный отрезок времени.

3.Оценка фактических результатов за обозначенный период.

4.Сопоставление фактических результатов с установленными стандартами или целями.

5.Выработка корректирующих воздействий в случае, если отклонения оказались больше допустимых.

три типа контроля:

1.стратегический контроль (результаты функционирования более чем за год);

2.тактический контроль (результаты функционирования за 6-12 месяцев);

3.операционный контроль (результаты функционирования до 6 месяцев).

Для корпоративного уровня характерен в основном стратегический контроль

На уровне подразделений преобладает тактический контроль,

Для функционального уровня характерен тактический и операционный контроль,


©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20