Аннотация n Настоящий проект представляет собой план строительства в районе пос. Боровое Тюменского автосборочного завода и автосалона. q q На первом этапе планируется строительство сборочного производства мощностью: 10000 автомобилей в год. Сборка будет производится из импортных комплектующих. На втором этапе планируется построить механическое производства с целью полного перехода на собственные комплектующие детали, а также строительство собственного автосалона.
Цель проекта n n n Создание автосборочного комплекса «малолитражных» автомобилей Снижение цен на маленькие автомобили Ввод в действие производственных мощностей и создание гибкой технологии по выпуску 10 000 легковых автомобилей из сборочных комплектов зарубежных автопроизводителей.
Производственные объекты: n n n n n производство ремонта и обслуживания оборудования; металлургическое производство; прессовое производство; сборочно-кузовное производство; механо-сборочное производство; производство пластмассовых изделий; корпус вспомогательных цехов; опытно-промышленное производство; участок окраски кузовов. Процесс сборки автомобилей осуществляется на 3 линиях конвейера.
МАТИЗ Максимальная скорость, км/ч Разгон до 100 км/ч Расход топлива: в загородном цикле в смешанном цикле в городском цикле Двигатель Рабочий объем, см 3 Макс. мощность, к. Вт/л. с. Standart 144 135 17, 0 18, 2 Best 144 15, 2 6, 5 7, 5 8, 4 5, 3 6, 6 8, 6 796 995 38/52 (5900) 47/64 (5400)
Spark Модификация Размеры автомобиля мм. Длина 3495 Ширина 1495 Высота 1500 Вместимость, чел. 5 0. 8 MT 0. 8 AT 1. 0 MT Максимальная скорость, км/ч 145 Разгон до 100 км/ч 18, 2 21, 9 Расход топлива: в загородном цикле 4, 7 в смешанном цикле 5, 6 в городском цикле 7, 2 Рабочий объем, см 3 796 135 14, 1 156 995 Макс. мощность, к. Вт/л. с. (об. /мин.) 38/52 (6000) 49/66 (5400)
QQ S 11 Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Рабочий объем cc Максимальная мощность k. W(bhp)/rpм 0. 8 MT 3550 1495 1485 812 0. 8 AT 1. 1 MT 3550 1495 1485 1051 38/6000 (52 л. с.) 38. 5/5. 200 (56 л. с.) Макс. скорость(км/ч) 148 Топливная система Смешанный цикл (лит. /100 км) Городской режим (лит. /100 км) Трасса (лит. /100 км) 148 5. 3 5. 5 4. 5 5. 8 4. 8 5. 8 6. 0 5. 5
Продажи автомобилей
РЕЗЮМЕ
Инициатор инвестиционного проекта - производственно-коммерческая фирма ТОО "Каретный двор". Адрес: г. Ростов-на-Дону.
Цели бизнес-плана:
- обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта изготовления и реализации автоприцепов, микроавтомобилей и продаж услуг антикоррозийного покрытия корпусных элементов автомобилей клиентов;
- доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях и в фиксированные сроки кредитования.
Вид деятельности - приоритетный, в рамках региональных программ поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области.
Продукция:
- автоприцепы 3-х модификаций грузоподъемностью 265 -348 кг, одно- и двухосные; розничная цена 4,0 - 5,5 млн. руб.; планируемый годовой объем выпуска порядка 600 единиц;
- микроавтомобили 2-х модификаций грузоподъемностью 250 - 600 кг, мощность двигателя 13-30 л.с., розничная цена 11,0 -18,0 млн. руб.; планируемый объем выпуска в год - 96 единиц;
- услуги антикоррозийной обработки кузовных элементов автомобилей по технологии RUST-STOP (Canada); стоимость обработки одного автомобиля - 0,9 млн. руб.; планируемый годовой объем работ - 3600 единиц.
Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности - порядка 7.380 млн. руб./год. при полной загрузке производственных мощностей. Ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов деятельности - 2,900,0 млн. руб. при полном освоении производственных мощностей. Рынок сбыта - региональный; частично - Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия. Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции. Общая сумма проекта -1.605,35 млн. руб. из них: собственные средства - 610,35 млн. руб., заемные - 995,0 млн. руб. Условия кредитования - 20% годовых на 1,2 года. Срок окупаемости полной суммы инвестиций -1,5 года.
1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ПРОДУКЦИЯ
Предприятие - производственно-коммерческая фирма "Каретный Двор" - товарищество с ограниченной ответственностью, образовано частными лицами 28 августа 1991 года. Для организации производства располагает собственными площадями - цех 220 м кв. в г. Батайске и арендуемыми площадями - цех 180 м кв.; для организации автосервиса (антикоррозийное покрытие) используются арендуемые площади 218 м кв. на СТОА в г. Ростове-на-Дону. На момент начала реализации инвестиционного проекта (август 1997 г.) предприятие имеет всю необходимую для организации производства техническую документацию на автоприцепы к легковым автомобилям (3 базовые модификации - см. приложения 1,2):
- модель ПАГ-2Ф;
- модель ПАГ-2Б;
- модель ПАГ-2.
На автоприцепы имеется приоритет на промышленные образцы - "Одобрение типа транспортного средства" АТ-02 N93292 от 24.12.93.
Изготовлены малые серии опытных образцов автоприцепов всех базовьк модификаций, проведены пробные продажи. Подготовлена техническая документация и изготовлены опытные образцы микроавтомобилей двух модификаций (см. приложения 3, 4):
- модель "Хуторок";
- модель "МК-3".
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
2.1. Организация производства и стратегия сбыта
На основе отработанных технологий производства автоприцепов и микроавтомобилей, используя приобретенный квалификационный уровень основных рабочих, на базе собственных и арендуемых производственных площадей планируется организовать девять производственных "постов" (технологических переделов), каждый из которых оснащается новым технологическим оборудованием, приобретаемым за счет привлеченных (кредитньк) средств; оборудование, приспособления и инструмент для участка (цеха) антикоррозийной обработки автомобилей также приобретается за счет кредитных средств (см. табл. 2.2). Производственные переделы планируется разместить в двух цехах, это представлено на рис. 2.1. Каждый пост (техно-логический передел) в зависимости от состава технологических операций комплектуется набором машин и оборудования, состав которого по группам представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Оборудование для производства автоприцепов,
микроавтомобилей и услуг aнтикоррозийной обработки
| Группа и наименование оборудования | Кол-во | Цена, тыс. руб | Сумма, тыс. руб |
|---|---|---|---|
| I. Сварочное оборудование | |||
| 1. Выпрямитель сварочный 6Д | 1 | 7.210 | 7.210 |
| 2. Сварочный полуавтомат MIG-STAR350S | 1 | $2.766 | 16.278 |
| 3. Электролитический газосварочный аппарат "Лига-05" | 1 | 7.977 | 7.977 |
| 4. Аппарат контактной сварки "ТОР" | 5 | $95 | 2.796 |
| Всего по группе: | 34.261 | ||
| II. Оборудование для механической обработки листового металла | |||
| 5. Пантограф лазерный "Звезда" | 1 | 282.913 | 282.913 |
| 6. Кромкогиб электоромех. Л-2,0 | 1 | 12.306 | 12.306 |
| 7. Кромкогиб ручной (нестанд.) | 1 | 5.900 | 5.900 |
| 8. ЗИГ-машина (угловая) ЗС-122 | 1 | 14.491 | 14.491 |
| 9. Фальцепрокатн. станок СТД-11019-01 | 1 | 49.234 | 49.234 |
| 10. Вальцы для проката листа | 1 | 34.782 | 34.782 |
| Всего по группе: | 399.626 | ||
| III. Оборудование для раскроя фасонного профиля | |||
| 11. Станок обрезной маятниковый | 1 | 4.991 | 4.991 |
| 12. Машина отрезная ручная GP-6 | 1 | 1.998 | 1.998 |
| 13. Станок обдирочный ГАРО р-187 | 1 | 6.401 | 6.401 |
| 14. Универс. трубогибочный станок УГС-5 | 1 | 18.988 | 18.988 |
| Всего по группе: | 32.378 | ||
| 15. Камера окрас.-сушильная СНГ | 1 | $15.600 | 91.806 |
| 16. Oбезжиривания кузовов и кабин ВУ-9 | 1 | 57.127 | 57.127 |
| 17. Ванна промывочная ВПТ-12,5 | 1 | 41.911 | 41.911 |
| 18. Очистные сооружения замкнут, типа KARCHER ASA-600 | 1 | $15.089 | 88.800 |
| 19. Комплект реактивов для очист. coop. | 1 | 3.885 | 3.885 |
| 20. Компрессор "Fihi" BK-19500F-1,5T | 1 | $4.500 | 26.550 |
| 21. Пульверизатор LEGENDK | 2 | $378 | 4.461 |
| Всего по группе: | 314.540 | ||
| V. Кондукторная группа | |||
| 22. Кондуктор для сборки кабин | 2 | 1.600 | 3.200 |
| 23. Кондуктор для сварки а/прицепов | 1 | 400 | 400 |
| 24. Кондуктор для сварки рам автомоб. | 2 | 2.500 | 5.000 |
| 25. Машина для изгот. панелей кабин | 6 | 3.667 | 22.000 |
| Всего по группе: | 30.600 | ||
| VI. Группа универсального оборудования | |||
| 26. Заточной станок К-1036 | 1 | 22.18 | 22.718 |
| 27. Пресс гидравлич. 63 т ГАРО Р-340 | 1 | 10.800 | 10.800 |
| 28. Пескоструйная установка "TORNADO" | 1 | $4.100 | 24.190 |
| Всего по группе: | 57.708 | ||
| VII. Оборудование для антикоррозийной обработки | |||
| 29. Комплект оборудования и технология RUST STOP | 1 | $11.000 | 64.900 |
| 30. Подъемник 2-х стоечный 2-х моторный ГАРО ПЛД-5 | 1 | 19.600 | 19.600 |
| 31. Мойка выc. давл. KARCHER HDS-850 с набором приспособлений | 1 | $7.000 | 41.300 |
| Всего по группе: | 125.800 | ||
| Итого стоимость оборудования: | 995.087 | ||
В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1-й инвестиционный период - квартал) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет собственных средств; из собственных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал работы при 50% загрузке мощностей. Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -1,5 года - на 6 кварталов:
- 1-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);
- 2-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта;
- 3-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 75%, расширение рынка сбыта;
- 4-й квартал (3-й производственный) - выход на 100%-ную загрузку мощностей производства, освоение новых рынков сбыта;
- 5-й квартал (4-й производственный) - 100%-ная загрузка производственных мощностей, закрепление на рынках сбыта; возврат большей части кредитных средств;
- 6-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект (движение денежных потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане - см. разд. 9).
2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых только на закупку основного оборудования (см. табл. 2.1), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:
- расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
- расходы на реконструкцию производственных помещений;
- расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
В таблице 2.2 представлена структура финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования. Заемные средства в сумме 995,0 млн. руб. планируется получить в банке из условия 20% годовых на срок 1-1,2 года. Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 610,0 - 790,0 млн. руб. из следующих источников:
- внереализационные доходы от продажи части морально устаревшего оборудования и машин - 345,0 млн. руб.;
- доходы от иной деятельности - продажа 30 единиц автоприцепов из опытных партий -140,0 млн. руб.;
- остатки денежных средств в кассе на момент начала инвестиционного периода - 180,0 млн. руб.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного лроекта допускается не более 1,5 года (см. обоснование - разд. 9).
Таблица 2.2
Объекты и направления инвестиций
| Наименование объекта или направления инвестиций | Тип оборудования | Стоимость тыс. руб. | Источник средств |
|---|---|---|---|
| 1. Сварочное оборудование | покупное | 34.261 | заемные |
| 2. Оборудование для механ. обработки лист. металла | покупное | 399.626 | заемные |
| 3. Раскройное оборудование | покупное | 314.540 | заемные |
| 4. Кондукторы сборочные | спец.заказ | 30.600 | заемные |
| 5. Универсальное оборудован. | покупное | 10.800 | заемные |
| 6. Оборудование для антикоррозийного покрытия | покупное | 125.800 | заемные |
| Всего заемные: | 995.087 | ||
| 1. Расходы на поставку, монтаж, наладку издержек на основного оборудования по всему проекту производства | по статьям издержек на подготовку производства по смете затрат | 150.0 | собственные |
| 2. Расходы на реконструкцию производственных помещений | по смете затрат | 75.0 | собственные |
| 3. Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих по всему проекту (на 1-й производственный квартал) | по калькуляции издержек на производство и услуги | 385.35 | собственные |
| Всего собственные: | 610.35 | ||
| Всего инвестиций: | 1605.437 | ||
| из них: | |||
| - собственные: | 38% | ||
| - заемные: | 62% |
3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
3.1. Сегментация рынка сбыта продукции и услуг. Выбор целевых сегментов
Основная продукция фирмы рассчитана на потребление достаточно широкими массами населения, проявляющими предпринимательский интерес к грузоперевозкам небольших объемов и веса или имеющими потребность использования автоприцепов и автомобилей особо малого класса для личных хозяйственных! нужд. При прогнозировании объемов продаж и сбытовых цен продукции фирмы (см. разд. 3.3) учитывались следующие факторы (признаки) сегментации рынка товаров и услуг, используемые табл. 3.1.
Таблица 3.1
Выбор целевых сегментов рынка
| Виды товара и услуги автосервиса | Признаки сегментации | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| Автоприцепы: ПАГ-2 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| ПАГ-2Б | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| ПАГ-2Ф | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Микроавтомобили: "Хуторок" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| "МК-3" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Антикоррозийная обработка легковых автомобилей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
- Тип потребителя по виду деятельности: 1.1. мелкие фермеры и крестьянские хозяйства; 1.2. предприниматели малого и среднего бизнеса; 1.3. детсады, школы, техникумы, детдома, автошколы; 1.4. инвалиды; 1.5. прочие потребители;
- Уровень доходности потребителей: 2.1. относительно высокий - до 5 млн. руб./чел./мес.; 2.2. средний - 1,5 млн. руб./чел. мес.; 2.3. относительно низкий - до 0,5 млн. руб./чел. мес.;
- Географический ареал: 3.1. г. Ростов-на-Дону; 3.2. Ростовская область; 3.3. Краснодарский, Ставропольский края; 3.4. ближнее зарубежье (Украина, Казахстан, Белоруссия). Выбор целевых сегментов рынка на каждый вид товара (модификацию продукции) осуществлен по сочетанию вышеприведенных признаков (см. табл. 3.1).
Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и региональных рынках (по географическому признаку) и опыта продаж аналогичной продукции другими производителями России (см. разд. 3.2). Тогда вероятное распределение долей рынка фирмы на каждом целевом сегменте допускаем в следующих значениях - см. таблицу 3.2. При этом учитывается как потенциальная емкость рынка сбыта, так и признаки его сегментации (табл. 3.1).
Таблица 3.2
Структура потенциального рынка сбыта
фирмы
| Емкость сегментa рынка | Автоприцепы | Микроавтомобили | Сервис | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | ПАГ-2 | ПАГ-2Б | ПАГ-2Ф | всего | Хуторок | МК-3 | ||
| 1.Емкость рынка: | ||||||||
| Россия (шт./год) | 10000 | 7000 | 1000 | 2000 | 150000 | 50000 | 100000 | |
| ближн. Зарубеж. (шт./год) | 40000 | 10000 | 30000 | |||||
| 2. Потенциальный объем продаж (шт./год) | 900 | 400 | 200 | 300 | 100 | 50 | 50 | 4000 |
| 3. Доля рынка по потребителям: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| фермеры | 40% | 70% | 40% | 20% | 20% | |||
| предприниматели | 50% | 20% | 55% | 55% | 45% | |||
| школы, детсады | 20% | 20% | ||||||
| инвалиды | 5% | |||||||
| прочие | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | |||
| 4. Доля рынка по географии: г. Ростов-на-Дону | 100% 10% |
100% | 100% | 100% | ||||
| Ростовская область | 20% | 60% | 10% | 90% | ||||
| Краснодарский, Ставропольский края |
70% | 20% 10% |
75% 10% |
10% | ||||
| Ближн. Зарубежье | 10% | 5% | ||||||
Окончательный выбор объемов производства и реализации продукции и услуг автосервиса (см. разд. 3.3) осуществлен с учетом данных конкурентного анализа и позиционирования товаров и услуг на целевых (управляемых) сегментах рынка (см. разд. 3.2).
3.2. Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах рынка сбыта
В сферу анализа средств удовлетворения потребностей населения в малых грузоперевозках (250 - 600 кг) попадают автоприцепы для легковых автомобилей, тяжелые мотоциклы и мотороллеры, микровездеходы. Аналоги производства микроавтомобилей особо малого класса (грузоподъемностью до 500 - 600 кг) в России отсутствуют. Ближайшими конкурентами фирмы в производстве и реализации автоприцепов, в частности, выступают:
- АО "Югавторемонт" (г. Ростов-на-Дону); объем производства - до 3.000 единиц в год;
- "Атомкотломаш" (000 "Оникс"; г. Ростов-на-Дону); объем производства - до 1.000 единиц в год;
- АО "Роствертол" (г. Ростов-на-Дону); объем производства -до 2.000 единиц в год.
Конкурентными преимуществами автоприцепов фирмы по отношению к аналогичной продукции других производителей являются:
- повышенная прочность;
- надежность (особенно ходовой части);
- допуски значительных перегрузок;
- модифицируемость.
В части модифицируемости автоприцепов следует отметить широкие возможности фирмы удовлетворять особенности требований покупателей, что показали пробные продажи автоприцепов "на заказ". Цены автоприцепов фирмы варьируются в зависимости от модификации и сравнимы с ценами на аналогичную продукцию конкурентов (4-5 млн. руб./ед.) при прочих технических и эксплуатационных преимуществах фирменного товара. В эстетическом отношении автоприцепы фирмы несколько уступают только автоприцепам АО "Роствертол", что компенсируется в значительной мере ходовыми преимуществами товара фирмы. Таким образом, фирма позиционирует свои автоприцепы на выбранных сегментах рынка рядом с аналогичными товарами конкурентов, не применяя тактику ценовой дискриминации, что в части средств грузоперевозок, при установившемся уровне доходности населения в соответствующем секторе, себя не оправдывает. Обеспеченность сбыта товаров фирмы (автоприцепов) предопределяется явными техническими и эксплуатационными преимуществами, фирменным сервисным послепродажным обслуживанием, что, по результатам пробных продаж, вызывает более весомый покупательский интерес, чем цена данного товара. Рынок микроавтомобилей, по существу, не насыщен полностью как в регионе, так и в России, и в СНГ. Аналогичную потребность в моторных средствах грузоперевозок (до 500 - 600 кг) удовлетворяют тяжелые мотоциклы и мотороллеры (до 250 - 300 кг груза), микровездеходы четырехколесные (300 - 400 кг груза). Ближайшими конкурентами фирмы по выпуску средств грузоперевозок данного класса являются следующие предприятия
- АО "Моторный завод" (г. Тула); выпуск тяжелых мотороллеров грузоподъемностью 250 кг составлял до 80.000 единиц в год. В последние годы спрос на данную продукцию падает;
- АО "Ирбитский мотозавод" (г. Ирбит); выпуск тяжелых мотоциклов М-61Г грузоподъемностью до 300 кг составлял до 70.000 единиц в год; в настоящее время спрос на данную продукцию неуклонно снижается и завод приступил к выпуску 4-х колесных микровездеходов; рынок сбыта полностью не освоен;
- АО "Вятский мотозавод" (г. Вятка) также приступил к выпуску 4-х колесных мотороллеров грузоподъемностью до 350 кг.; рынок сбыта - в стадии освоения.
Фирменные микроавтомобили "Хуторок" и "МК-3" оказываются выигрышными по цене, соотнесенной к грузоподъемности (500 - 600 кг), и привлекательными для пользователей с точки зрения автосервиса и модифицируемости кузовов. Наличие кабин, высокая проходимость и повышенная эксплуатационная надежность ходовой части и кузовов дают очевидную предпочтительность покупательского спроса перед аналогами товаров конкурентов, что и было показано пробными продажами опытных образцов микроавтомобилей. Позиционирование микроавтомобилей на рынке фирма осуществляет методом ценовой дискриминации аналогов товаров конкурентов и фактически выходит на свободный рынок подобного рода продукции.
Рынок услуг автосервиса - антикоррозийной обработки автомобилей (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область). Емкость рынка предопределяется наличием парка легковых автомобилей у населения и их структурным составом. Увеличение доли "иномарок" в структуре владельцев легковых автомобилей ведет к расширению сектора услуг антикоррозийного покрытия автомобилей по современным западным технологиям. Фирма в своей технологической схеме производства микроавтомобилей (см. рис. 2.1) включает пост антикоррозийной обработки, организованный по современной технологии и с новейшим оборудованием, что позволяет данную операцию, кроме всего, выделить в самостоятельный вид деятельности. Уровень конкуренции в г. Ростове-на-Дону на данные услуги автосервиса - высокий. Преимущественными факторами в позиционировании своих услуг на рынке фирма видит для себя в высоком качестве работ по антикоррозийной обработке автомобилей (в основном, "иномарок") при разумно заниженной (по сравнению со среднерыночной) ценой услуги (порядка 900 тыс. руб. за один автомобиль). Данную тактику выхода на рынок сбыта своих услуг фирма может позволить себе в силу наличия налаженных каналов поставок материалов и оборудования, а также низких внутренних производственных издержек в общей технологической цепи производства микроавтомобилей.
3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг
По результатам исследования потенциальных рынков сбыта продукции и услуг фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3
Прогноз объемов продаж продукции и услуг
| Номенклатурная единица продукции | Объем продаж, шт. | Рыночная цена единицы продукции, тыс. руб | ||
|---|---|---|---|---|
| I кв. | II кв. | III кв. | ||
| Этапы загрузки мощности | 50% | 75% | 100% | |
| Автоприцепы: ПАГ-2 | 38 | 56 | 75 | 4.0 |
| ПАГ-2Б | 13 | 19 | 25 | 4.5 |
| ПАГ-2Ф | 25 | 38 | 50 | 5.5 |
| Всего | 76 | 113 | 150 | |
| Микроавтомобили: "Хуторок" | 6 | 9 | 12 | 18.0 |
| "МК-3" | 6 | 9 | 12 | 11.0 |
| Всего | 12 | 18 | 24 | |
| Автосервис (антикор.). | 450 | 675 | 900 | 0.9 |
В соответствии с ценовой стратегией фирмы на продукцию и услуги, выработанной при позиционировании товаров на рынке в условиях конкуренции (см. разд. 3.2), прогнозные цены на единицу продукции или услуги выбираем не выше среднерыночных на аналогичные товары (см. табл. 3.3). При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у нее имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов продаж).
4. РЫНОК РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В прединвестиционный период фирма, обладая парком универсального оборудования различного типа, в полукустарных условиях уже отработала технологию производства основных модификаций автоприцепов и микроавтомобилей, а также освоила каналы закупок основных и вспомогательных материалов для производственных нужд. Основной материал - металл в ассортименте - закупается фирмой на оптовых региональных складах.
Комплектующие узлы - силовые агрегаты, мосты, рулевые системы, электрооборудование, подшипники, метизы и т.п. - поставляются по долговременным договорам с заводами-изготовителями в целях снижения материальных издержек. Технологическое оборудование для переоснащения цехов планируется, в рамках данного проекта, закупать за счет кредитных средств на заводах-изготовителях, в основном, в России и, частично, через посредников в поставках импортного оборудования (см. табл. 2.2 и 2.2):
- Сварочное оборудование - импортное;
- Оборудование для механической обработки лист. металла. отечественное;
- Раскройное оборудование - отечественное;
- Кондукторы сборочные - отечественное;
- Универсальное оборудование - отечественное;
- Оборудование для антикоррозийного покрытия - импортное.
Рынок необходимого технологического оборудования для фирмы вполне прозрачен, проведены предварительные переговоры об условиях закупок и поставок. В соответствии с операционным графиком предпроизводст-венной подготовки (см. разд. 5.1) на заключение договоров поставки собственно поставка и монтаж оборудования отводятся первые три месяца из общего инвестиционного периода, что вполне достаточно для обеспечения надежности проекта в этой части работ. Рынок трудовых ресурсов в г. Батайске и г. Ростове-на-Дону достаточен для найма основных и вспомогательных рабочих на новые рабочие места. Профессиональный уровень действующих (кадровых) рабочих планируется использовать для повышения квалификации вновь набираемых работников.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1. Операционный план подготовки и организации производства
В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100% (см. табл. 5.1).
Таблица 5.1
Операционный график инвестиционного
периода
| Наименование | Инвестиционные фонды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | З кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | |||
| 1м. | 2м. | Зм. | ||||||
| 1. Кредитование | + | |||||||
| 2. Заключение договоров с поставщиками оборудования | + | |||||||
| 3. Заключение договоров с субподрядчиками | + | |||||||
| 4. Реконструкция помещений | + | |||||||
| 5. Поставки оборудования | + | |||||||
| 6. Монтаж, наладка оборудования | + | |||||||
| 7. Расчеты с поставщиками | + | |||||||
| 8. Расчеты с субподрядчиками | + | |||||||
| 9. Заключение договоров с поставщиками материалов | + | + | + | + | ||||
| 10. Поставки материалов | + | + | + | |||||
| 11. Расчеты с поставщиками | + | + | + | |||||
| 12. Заключение договоров на поставки готовой продукции | + | + | + | + | + | |||
| 13. Выход на 50%-ную мощность производства | + | |||||||
| 14. Выход на 75%-ную мощность | + | |||||||
| 15. Выход на 100%-ную мощность | + | + | + | |||||
| 16. Расчеты с банком | + | + | ||||||
Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции представлен в таблице 5.1. Договора-намерения с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями заключены.
5.2. Производственная программа и расчет объемов оборота
Объем реализации фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков сбыта автоприцепов, микроавтомобилей и услуг антикоррозийного покрытия автомобилей, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги. Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 5.2). Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке (см. разд. 3.3). Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.
Таблица 5.2
План производства продукции и услуг в год
Производство пластиковых деталей для автомобильной промышленности
Тип работы: Бизнес-план Предмет: ЭкономикаОригинальная работа
Выдержка из работы
Заполнить форму текущей работойБизнес-план
Министерство образования и науки Украины Донбасская государственная машиностроительная академия Кафедра «Финансы» Домашняя работа по дисциплине «Анализ инвестиционных проектов» Бизнес-план «Строительство» Выполнил: ст. гр. Ф-03−1 Романов А.Ю. Проверили: Семененко А.И. Кривченко С.В. г. Краматорск 2007 1. Характеристика отрасли Перебрав...
Бизнес-план
БИЗНЕС-ПЛАН создания кафе «Меркурий» Руководители предприятия Л. В. Кузяева Тел: 8−951−4 737 295 Проект подготовил Л. В. Кузяева Тел: 8−951−4 737 295 Дата начала реализации проекта 01.06.2012 Продолжительность проекта Дата составления 01.01.2012 2012 Содержание Резюме Описание отрасли Описание услуги План маркетинга План реализации...
Бизнес-план
Бизнес-план Название проекта Кузнечно-штамповочный цех № 29 (ООО «МЗ «Камасталь») Автор проекта Фадеева Л.А. 1. Резюме проектаНаименование проектаИнвестиционный проект производства штамповок, поковокУчастники проектаКузнечно-штамповочный цех № 29 ООО МЗ «Камасталь»Цель проектаОрганизация производства и реализация изделий...
Бизнес-план
БИЗНЕС-ПЛАН предпринимательского проекта по выращиванию и сбыту грибов «Вешенка» 1. РЕЗЮМЕ Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, основанное на осуществлении личного предпринимательства. Целью настоящего проекта является выращивание конкурентоспособных грибов вешенок и их реализация населению...
Бизнес-план
1. РЕЗЮМЕДанный бизнес-план разработан с целью обоснования достаточности генерируемых денежных потоков на покрытие расходов операционной деятельности проекта и обслуживании кредита. Проект состоит в организации производства и реализации газовых баллонов из композитных материалов. Вся идея бизнеса строится на возможности инициатора проекта освоить новый рынок...
Бизнес-план
Введение Глава 1. Современные проблемы развития малого предпринимательства в России Глава 2. Современное состояние малого предпринимательства в России. Глава 3. Разработка бизнес-плана компьютерного клуба 3.1. Процедура государственной регистрации предпринимательской единицы 3.2 Бизнес-план компьютерного клуба «Виктория». 3.2.1 Резюме 3.2.2 Характеристика нового...
Бизнес-план
Содержание Введение 1. Резюме проекта мини-отель ООО «Вероника» 2. Описание предприятия 3. Описание услуг 4. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли 5. План маркетинга и сбыта 6. Организационный план 7. Производственный план 8. Финансовый план 9. Анализ чувствительности проекта 10. Экологическая и нормативная информация Заключение Список использованных...
Бизнес-план
Предприятие ООО «Елховлес», предприятие лесозаготовки и производства пиломатериалов Адрес: Республика Татарстан, 423 410, Альметьевский район, станц. Калейкино, ул. Зеленая, д.1 Телефон: (8553) 34−16−32, 34−17−02, 34−16−32, 34−17−02 БИЗНЕС-ПЛАН Открытие мебельного салона «Дары леса» Дата начала...
Автомобильный бизнес регулярно генерирует новые идеи для стартапов в соответствии с темпом прогресса в отрасли. Представляем 4 идеи для бизнеса на авто.
Автомобильная сфера является одной из самых стабильных и постоянно развивающихся.
Автомобильный бизнес идеи генерирует также регулярно – в соответствии с темпом прогресса в отрасли.
Рост числа предложений (в том числе экзотических) вызван высоким спросом среди потребителей, которые с каждым днем стремятся повышать уровень комфорта, а также подвержены моде.
Если даже закрыть глаза на эти факты, остается главный.
Автомобиль давно перестал быть исключительно предметом роскоши, а стал неотъемлемой частью жизни. Автомобилист скорее ограничит себя в других областях жизни, чем закроет в гараже железного коня.
Всё это создает идеальные условия для развития автомобильного бизнеса.
Если вы хотите не только получить источник стабильного дохода, но и реализоваться, воплотив одну из оригинальных задумок сферы автомобильного бизнеса, эта отрасль для вас!
Авто бизнес: разборка на запчасти
Капитальные инвестиции: 450 000 рублей
Окупаемость бизнеса: 12 месяцев
Автомобильный бизнес на перепродаже запчастей с разобранных машин популярен и рентабелен.
Перспективы его развития можно оценить, если взглянуть на пример зарубежных коллег.
В Голландии даже создали своеобразные супермаркеты, где покупатели собственноручно снимают с представленных авто нужные детали.
В России бизнес только начинает расцветать, но имеет шансы дорасти до того же уровня.
Сложившийся экономический кризис, который уже стал нормой жизни для россиян, создает только более благоприятные условия.
Ведь у людей нет денег, чтобы из-за поломок автомобиля отправляться за новым. Более того, многие не могут позволить даже купить новые детали.
Потому покупка б/у запчастей, снятых с битых автомобилей – это идеальный вариант.
Но не только кризис делает популярными .
Еще одна причина – это большой процент авто старше 5-10 лет среди русских автовладельцев.
Часто спустя определенное число времени детали на машины просто перестают выпускать.
Так что автолюбители были бы рады заплатить нужную сумму, но уже просто не смогут найти важные запчасти в магазинах.
Тут также на выручку приходит перепродажа использованных деталей.
Территория для авторазборки битых авто
«Автомобиль — не роскошь, а результат продвижения прогресса.»
Владимир Леонтьевич Гавеля. Отзвуки житейской мудрости
Для реализации идеи по разбору битых авто на запчасти лучше всего подойдет участок земли за городом.
Важное условие – наличие рядом трассы и остановки любого общественного транспорта, чтобы клиенты могли без проблем добраться до вас несколькими способами.
Арендованная территория должна быть разделена на зоны: отделяется место для администрации, комната приема посетителей, склад для хранения деталей.
Последний стоит структурировать, чтобы при перепродаже вы сразу могли найти нужный товар, не задерживая покупателей.
Бизнес на автомобилях: перепродажа
Капитальные инвестиции: от 500 000 рублей
Одна из наиболее рентабельных идей из сферы автомобильного бизнеса – покупка машин для их дальнейшей перепродажи.
Однако начинающему предпринимателю нужно учитывать, что для старта потребуется немаленький капитал – от 300 000 рублей.
Если таких денег нет, можно получить кредит в банке или привлечь инвесторов.
Главное – составить продуманный бизнес-план, в котором вы проанализируете перспективы развития автомобильной отрасли и просчитаете сроки окупаемости.
Кроме этого документа также нужно оформить себя как ЧП или ООО.
Суть идеи заключается в том, что нужно найти в продаже хорошие автомобили по доступной цене.
После приобретения их приводят в отличное состояние (настолько, насколько это возможно) и продают по более высокой цене.
Место для подготовки авто к перепродаже
Заниматься подготовкой авто можно даже в собственном гараже. А если его нет – снять территорию в аренду.
Важно не то, будет ли оно вам принадлежать, а наличие необходимых участков: ямы, места для хранения инструментов, рабочей площади.
Можно не приобретать с самого начала всевозможное оборудование, инструменты, автомобильные материалы.
Главное купить основные, а потом можно пополнять запасы по мере развития фирмы.
Персонал для автомобильного бизнеса
Зачастую автомобильным бизнесом по ремонту и перепродаже занимаются те, кто неравнодушен к такому виду занятости.
Но если вы решили начать серьезную предпринимательскую деятельность и руководить процессами, параллельно делать ремонт своими силами будет непросто.
Поэтому потребуется нанять 1-2 автослесарей, чтобы поручить работу им.
А вот бухгалтера можно нанять на почасовую оплату, так как эти услуги на постоянной основе не нужны.
Автомобильный бизнес на обслуживании авто
Капитальные инвестиции: 622 000 рублей
Окупаемость бизнеса: от 24 месяцев
Чаще всего идеи обслуживающего бизнеса приходят в голову тем, кто всерьез увлекается авто.
Это отличное решение, которое позволит получать солидный доход, занимаясь любимым делом.
Не стоит думать, что услуги ремонта нужны только для битых машин или тех, что готовят к перепродаже.
Сервисное обслуживание требуется любым автомобилям и спрос на услугу большой!
Для реализации идеи требуются немалые денежные инвестиции.
Так что предпринимателю потребуется не только багаж знаний и опыт в автоделе, но и крупный стартовый капитал.
Основные расходы – это покупка или аренда территории для работы и её обустройство, а также закупка необходимого оборудования.
Помещение для автомобильного бизнеса
Выбор территории для работы – важная составляющая успеха.
Отведенная площадь делится на несколько зон, число которых зависит от масштабности идеи, которую вы воплощаете.
Стандартный перечень выглядит так:
- Офис администрации (тут должен быть медпункт, мини-кухня).
- Клиентская зона (место ожидания, тут могут продаваться снэки, напитки).
- Комната с туалетом и душем для персонала.
- Основное рабочее место – зона производства.
- Склад для хранения деталей, расходных материалов, оборудования.
- Технические помещения для размещения систем кондиционирования воздуха, электрических щитков.
- Уличная территория с парковочными местами, тротуаром.
Персонал для автосервиса
От персонала, который вы наймете в автосервис, зависит большая часть успеха, как и от выбора помещения.
В зависимости от сферы занятости нужно обращать внимание на практический опыт человека, которого вы планируете взять на должность.
К примеру, для ремонта двигателя можно допускать только тех, кто отлично разбирается в их устройстве и уже делал это ранее.
А вот сотрудников для шиномонтажа можно подбирать «зеленых» и обучать их на месте.
Число людей, которых нужно нанять, зависит от того, сколько автомобильных услуг будет оказывать бизнес.
Важно также уделять внимание и систематическому повышению уровня знаний и обучению персонала работе на новом оборудовании.
Расходы на запуск бизнеса на автосервисе
Идеи для небольших инвестиций: пошив чехлов
Капитальные инвестиции: 120 000 рублей
Окупаемость бизнеса: от 6 месяцев
Автовладельцы относятся к своим «лошадкам» с очень большим трепетом и хотят защитить их от любой опасности.
А подстерегает она даже в виде дождей с градом, птичьего помета и брызгов от проезжающих мимо авто.
Потому у идеи по производству защитных чехлов для авто есть свой спрос.
Он пока находится на небольшом уровне, но достаточном, чтобы создать такой бизнес на автомобилях.
Для производства чехлов закупают специальную ткань и используют особенные раскройки. Тем не менее, шить продукцию по ним могут обычные швеи.
Капитальные инвестиции в бизнес доступные и для тех, кто только делает первые шаги в автомобильной сфере.
Инвестиции в автомобильный бизнес
Опытные предприниматели советуют, чтобы авто бизнес на производстве защитных чехлов не стал убыточным ввести при первой возможности производство чехлов для сидений.
Их изготовление не особо ударит по карману бизнесмена, а процесс простой и доступный даже для начинающей швеи.
А на следующем видео показан процесс пошива авточехла для сидений:
Важно не пытаться сэкономить на производстве закупая дешевые материалы.
Качество продукции – это ваша визитная карточка.
При грамотном воплощении идеи уже через 8-12 месяцев вы получите стабильный источник дохода.
Автомобильный бизнес , как вы уже поняли, — обширное понятие.
Потому утверждать, что все уже было придумано до нас и сфера укомплектована нельзя.
Начинающий предприниматель, который любит авто, пересмотрев приведенные идеи, обязательно подберет что-то для себя.
К примеру, вариант не из доступных.
Но перепродажа или разборка битых авто возможна даже при небольших капиталовложениях.
Так что при наличии желания и стремления любой может найти своё место в этой перспективной автомобильной нише!
Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту
1. Резюме
2. Описание товара
4. Стратегии Маркетинга
6. Финансовый план
7. Перспективы бизнеса
Список литературы
1.Резюме
АОЗТ АвтоДиск (зарегистрирована в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии 16478561)
· планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков и выход с ним на рынок г. Новосибирска. Литые диски отличаются от обычных дисков прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса с такими дисками более прочные и привлекательные. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год Основными конкурентами являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ - уникальный сплав с добавлением титана и металлопластика (патент № 190985) и является вполне конкурентоспособной.
· План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена такая же, как у конкурентов, в качестве ориентира служит фирма ВАЗ. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном послепродажном обслуживании. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличный автомобиль “.
· Каналы сбыта. Планируется продажа товара через фирменный магазин “АвтоДиски” и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые продажи со склада (партиями от 50 дисков) со скидкой 5 %.
· Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку при покупке от 10 дисков сроком до 1 месяца.
· Оценка риска проекта. Для рисков балл которых Wi * Vi (где Wi - вес риска Vi - средняя вероятность возникновения) > 10 разработаны меры противодействия.
· Коэффициенты финансовой оценки проекта. Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27 .
Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 719.28 / 1028 = 0.7
Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2 =0.21
Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18
· Себестоимость продукции составила 369.9 рублей, безубыточность производства достигается при выпуске 5700 единиц продукции.
· Необходимо инвестиций 3 663 тыс. руб. Возврат средств с учетом дисконтирования (банковский процент 10 %) за 3 года 5 месяцев.
2. Описание товара
Автомобильные колеса с литыми дисками являются неотъемлемой и важной частью автомобиля. Правильный выбор дисков влияет на безопасность движения. Литые диски отличаются от обычных, запасом прочности.
Автомобильные диски нашей фирмы соответствуют стандарту на подобные изделия №19860-79 Госстандарта РФ.
· Размеры: диаметр -35см ширина 20см
· Специальный сплав: EX1275 разработка фирмы (патент № 980456) с добавлением титана и металлопластика.
· Срок службы:рассчитаны на пробег 300000 км
Возможные покупатели товара
Автомобильные литые диски нашей фирмы (Модель № 1) предназначены для автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL, VolksWagen и других (Подробный перечень марок автомобилей можно просмотреть в нашем магазине “АвтоДиски”, также он прилагается в документации к продукту) Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции:
· Владельцы выше перечисленных марок автомобилей.
· Фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.
Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов
На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной продукции: отечественный ВАЗ и несколько зарубежных. Из зарубежных конкурентов в нашей стране получили наибольшее распространение две фирмы: Rover и Chrysler. Их продукция широко известна признана и высокого качества. Но очень высокая цена (> 800 руб.) препятствует широкому распространению товара. Диски нашей фирмы практически не уступают по качеству этим аналогам, при этом имеют более низкую цену (около 450 руб.). По сравнению с продукцией отечественного ВАЗа наш продукт при приблизительно равных ценах имеет больший срок службы, что подтверждено тестовыми испытаниями нашей фирмы и несколькими независимыми тестовыми лабораториями (Имеется сертификат соответствия № 524). Использование уникального сплава из металлопластика EX 1275 (патент №980456) позволяет нашей продукции иметь лучшие показатели прочности и износостойкости.
3. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции
Проводился опрос владельцев 10-ти крупнейших магазинов торгующих запасными частями к автомобилям. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с прошлого 2000 года и о предпочтениях. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка сбыта автомобильных дисков в г.Новосибирске, остальные 10% приходятся на торговлю на рынках и продажу с рук. На основании анкет составлена таблица 1
Таблица 1
Среднее число покупателей во всех 10 магазинах (за 2000 год)
240 000 человек
Средние темпы роста числа покупателей (с конца 2000 по начало 2002 года)
Объем продаж в руб. (усреднен по 10 магазинам) за 2000 год
1.4 млн. руб.
Средние темпы роста объема продаж (с конца 2000 по начало 2002 года)
На основании анкет построена диаграмма распределения покупателей
Кол-во покупателей в г.Новосибирск по фирмам за 2000 год
Анализ сегмента рынка фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Метод анализа был основан на распространении анкет среди проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г. Новосибирске:
Таблица 2
Кол-во фирм в данном сегменте
Объем продаж дисков (в руб.) за 2000 г
Темпы роста объема продаж дисков с конца 2000 по начало 2002
(*) 52 самые крупные фирмы делят 98% данного сегмента рынка
Особенностью данного сегмента рынка является
· Покупателей не много, но они крупные
· Для закупок используются специалисты
· Покупатели требуют льгот
Сегменты рынка
Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка
· Рынок частных лиц - владельцев автомобилей
· Рынок фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей
Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 1.4 млн. руб. + 1.250 млн. руб. = 2.650 млн. руб. со средними темпами роста (11% + 21%)/2=16.5% в год (цифры из таблиц 1,2) Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года.
Вхождение фирмы на рынок
На сегодняшний день потребности покупателей на рынке владельцев автомобилей удовлетворяются в основном за счет отечественной фирмы ВАЗ как видно из диаграммы 1 она занимает 46% рынка. Наша фирма предполагает выходить на рынок с ценой продукта приблизительно равной цене этого производителя (около 450 рублей), но значительно большим сроком службы (300 000 км пробега у нас и 200 000 км у ВАЗа). Это позволит несколько потеснить эту фирму. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок
Барьер мощности предприятия
Широкая известность марки ВАЗ и относительно малая известность нашей марки на рынке автомобильных дисков.
Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.
Конкуренция на рынке сбыта. На рынке автомобилей основными конкурентами нашей фирмы являются отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. В таблице 3 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы
Таблица 3
Факторы конкурентоспособности
Фирма АОЗТ Диск
Главные конкуренты
1.1 Качество
1.3 Престиж торговой марки
1.4Уровень послепродажного обслуживания
1.5 Защищенность патентами
2 1 Продажная
2 2 Процент скидки с цены
3 Продвижение товаров на рынках
3 2 Пропаганда
Общее количество баллов
Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных на (1-27/29)*100=7% Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП (в частности большой срок службы) и высокого уровня послепродажного обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.
4. Стратегии Маркетинга
Перед фирмой стоит задача войти на рынок автомобильных дисков г. Новосибирска. На сегменте владельцев - автомобилей в первый год занять 2% рынка. Данный сегмент отличает высокие уровни доходов покупателей, поэтому как считает фирма основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и большой срок эксплуатации (в частности на “ноу-хау” фирмы - уникальный сплав титана с металлопластиком EWX 1275). В данном сегменте присутствуют три основных конкурента: отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler Возможные противодействия нашему вступлению со стороны ВАЗа может быть резкое снижение цены (ценовой прессинг) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга: каждому покупателю мы обеспечим возможность бесплатной балансировки колес с нашими дисками в течении 3-х недель со дня покупки. Наша фирма обеспечивает высокий уровень послепродажного обслуживания в сервис – центре ДискСервис ремонт и балансировку дисков с 20 % скидкой, если это диски нашей фирмы
Ценообразование. Фирма применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов. Основным конкурентом является ВАЗ. Выходить на рынок мы планируем с ценой 450 рублей за диск (сегодняшняя цена ВАЗа). Мы считаем, что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной, и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции.
· При покупке оптом (от 4 дисков) фирма устанавливает скидки 5%
· Крупным торговым партнерам (от 200 дисков) скидки до 10 %
Проведение Рекламной кампании. Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120 Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличная машина“.
Реализация рекламы
· Вывески в магазинах автомобильных зап.частей
Схема распространения товаров
Таблица 4
Каналы сбыта продукции
Реализованы ли на фирме (Да / Нет)
Преимущества / Недостатки
1 Со складов фирмы
Да (партии от 50 дисков)
Только крупными партиями
2 Через посредников
Да (скидки 10 %)
Необходимо производить отбор посредников (*)
3 Через магазины
Фирменный + магазины других фирм
Оптом (от 4 дисков)
Да (скидки 5 %)
В розницу
4 Заказы по почте
5 Продажа фирмам и организациям
6 Заказы по телефонам
Необходимо наличие телефонной службы
Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика
(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности
Методы стимулирования сбыта
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
· Предоставлять рассрочку частным лицам при покупки партий от 10 дисков сроком до одного месяца
· Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 дисков
Риски проекта. Перечень рисков
Приоритеты по простым рискам не устанавливаются
Подготовительная стадия
Простые риски
Отношение местных властей
Строительная стадия
Простые риски
Платежеспособность заказчика
Недобросовестность подрядчика
Стадия функционирования финансово - экономические риски
Простые риски
Неустойчивость спроса
Снижение цен конкурентами
Рост налогов
Стадия функционирования социальные риски
Простые риски
Угроза забастовки
Квалификация кадров
Стадия функционирования технические риски
Простые риски
Изношенность оборудования
Отсутствие резерва мощности
Стадия функционирования экологические риски
Простые риски
Вероятность залповых выбросов
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов
Оценка рисков
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы
(0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется)
Таблица 5
Простые риски
Эксперты
Vi средняя вероятность (1+2+3)/3
Балл Wi * Vi
Удаленность от инженерных сетей
Отношение местных властей
Наличие альтернативных источников сырья
Удаленность от транспортных узлов
Платежеспособность заказчика
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции
Несвоевременная поставка комплектующих
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
Недобросовестность подрядчика
Неустойчивость спроса
Появление альтернативного продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства у конкурентов
Рост налогов
Неплатежеспособность потребителей
Рост цен на сырье материалы перевозки
Трудности с набором квалифицированной силы
Угроза забастовки
Недостаточный уровень зарплаты
Квалификация кадров
Изношенность оборудования
Нестабильность качества сырья и материалов
Отсутствие резерва мощности
Вероятность залповых выбросов
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов
Для рисков балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия
Таблица 6 (Мероприятия противодействия)
Простой риск
Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции
Занимать средства в твердой валюте
Несвоевременная поставка комплектующих
Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Увеличение производства у конкурентов
Отсутствие резерва мощности
Заключить договор об аренде производственной линии
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду
Близость населенного пункта
Вредность производства
5. Организационная схема предприятия
АОЗТ Диск расположен по адресу: г.Новосибирск ул. Новосибирская, 34
Учредитель: Соловов Дмитрий Валерьевич (630009 г.Новосибирск ул.Декабристов111 – 165 тел. 13-25-98)
КБ Промстройбанк (адрес Новосибирск ул. Д.Ковольчук 220)
Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка
Директор Соловов Д.В.
Юрист Масленов В.А.
Главный бухгалтер Нерин С.А.
АОЗТ Диск планирует обладать:
· складскими площадями 250 кв. м и производственными площадями 1200 кв. м (по адресу Новосибирск ул. Гусинобродское шоссе)
· фирменным магазином “АвтоДиски” по адресу Новосибирск ул. Станционная, 34
Количество (чел.)
Средняя заработная плата (в месяц), руб.
Руководящий состав
Специалисты
Цех по выработке дисков
Тарный цех
Механический цех
Непромышленный персонал
6. Финансовый план
Счет прибылей /убытков на 2002 год
Таблица 8
Показатели
Прибыль тыс. руб.
Убытки тыс. руб.
Обоснование
Балансовая прибыль в том числе
Прибыль от реализации
Прибыль от продажи имущества
Прибыль от реализации товаров нар потребления
Прибыль от внереализ операций
Чистая прибыль
Прибыль - Налог на прибыль
Налогооблагаемая прибыль
Равна балансовой прибыли
Итого прибыли
Себестоимость годовой продукции в том числе
Себестоимость переработки
Выплачено дивидендов
Налог на прибыль
Итого убытков
Прибыль - Убытки
Баланс доходов / расходов по чистой прибыли
Таблица 9
Показатели
Доход тыс. руб.
Расход тыс. руб.
Чистая прибыль
Санкции / штрафы
Отчисления в резерв
Фонд развития пр. - ва
Фонд соц. культуры и жил стр - ва
Долевой фонд
Нераспред прибыль
График достижения безубыточности
При цене 475 рублей безубыточность достигается при производстве 5700 штук дисков.
7. Перспективы бизнеса
Расчет себестоимости производства единицы продукции
Таблица 10
Статьи затрат
Сумма руб.
Обоснование
Сырье и основные материалы
таблица 10.1
Комплектующие и полуфабрикаты
таблица 10.1
Топливо и энергия на технологические нужды
по факту счетчика
Зарплата произв. рабочих
таблица 10.3
Отчисления на производственные нужды
39 % от пункта 4
Амортизация и аренда оборудования
таблица 10.1
Итого прямых затрат
Цеховые расходы
50 % от пункта 4
Общезаводские расходы
100 % от пункта 4
Потери от брака
4.5 % от пр. затрат
Прочие производственные расходы
10 % от пр. затрат
Внепроизводственные расходы
5 % от пр. затрат
Итого косвенных расходов
Отчисления во внебюджетные фонды
3.4 % от общ стоим работ (*)
Полная себестоимость
(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль (плановая) 20 % от плановой себестоимости + Налог на прибыль (35 % от прибыли)
Общая стоимость работ = 357.8 + 71.6 + 25.1 = 454.5 рублей
Себестоимость переработки = Плановая себестоимость - Затраты на материалы - Затраты на работы сторонних организаций
Себестоимость переработки = 357.8 (12 из таблицы 8) - 90 (1 из таблицы 8) - 100 (2 из таблицы 8) - 25 (3 из таблицы 8) = 142.8 руб.
Таблица 10.1 Обоснование расходов на сырье материалы и полуфабрикаты
на единицу продукта
Наименование продукта
Кол - во продукта
Цена за единицу руб.
Сумма руб.
Сталь марки ГОСТ 1245-76
Титановый сплав 1873-67
Пластик марки
Итого всех затрат + 5 % на транспортные расходы (е 1 - 3) + 5 %
Таблица 10.3 (Обоснование расходов на заработную плату) за месяц
Должность
Оклад руб.
Отраб время час за мес
Сумма тыс. руб. (*)
Рабочий 5 разр
Рабочий - штамповщик 5 разр
Рабочий - сборщик 2 разр
(*) Кол - во рабочих * Оклад
Таблица 10 4 (Обоснование амортизационных расходов)
Наименование оборудования
Цена тыс. руб.
Срок службы лет
Амортизация за год
Амортизация за час руб. (*)
Отработанное время час за месяц
Сумма руб.
Кол - во станков
Общая сумма тыс. руб.
Установка по изготовлению сплава
Станок штамповочный
Расчет общей суммы проводился за месяц
Прогноз объемов производства и реализации продукции
Динамика вступления фирмы на рынок владельцев автомобилей 2002 г
Положение на рынке в 2002г
Положение на рынке через год, в 2003 г
Положение на рынке через 2 года, в 2004г
Планируемое положение через 3 года, в 2005г
По данным диаграмм построена таблица 9 (Прогноз реализации товара)
Таблица 9
Показатели
1 Предполагаемый объем производства (шт.)
2 Предполагаемая доля на рынке %
3 Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 450 руб.
Список литературы
1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1995.-30.
2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 1994.-101 с.
3. Российский экономический журнал №4 1994
4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1995.-30.
5.Уткин Э.А., Кочетова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. – М.: АКАЛИС, 1996. – 175 с.
6. Э.А. Уткин. «Профессия - менеджер», Экономика, 1992г., 181 стр.
7. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.
8. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
9. Финансы в управлении предприятием/ Под ред. А.М. Ковалевой – М.: Финансы и статистика, 1995. – 160 с.
10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.; ИНФРА-М, 1997. – 343 с.
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
